Hoe beïnvloeden geopolitieke spanningen en defensiebudgetten de defensie-aandelen?

Geopolitieke spanningen en stijgende defensiebudgetten stuwen defensie-aandelen omhoog. In de laatste jaren leiden geopolitieke spanningen tot versnelde defensie-uitgaven en verhoogde investeringsstromen in de defensie-industrie, vooral in de Europa en Atlantische regio. Specifieke conflicten, zoals die tussen China en Taiwan, Israël en de Palestijnen, en de Russische inval in Oekraïne, leiden tot verhoogde defensiebudgetten. Deze geopolitieke spanningen hebben geleid tot een stijging van defensie-uitgaven. Wereldwijd resulteren deze spanningen in fors hogere defensie-uitgaven. In 2023 leidden deze geopolitieke spanningen al tot fors hogere defensie-uitgaven wereldwijd, een trend die de sector fundamenteel verandert.

De verwachting van zulke hogere uitgaven zorgde al in februari 2022 voor koersstijgingen in de defensiesector. Bovendien tonen defensieve aandelen en bedrijven in de defensie- en technologiesector veerkracht in onzekere tijden. Voor een belegger die stabiliteit zoekt, is dit een belangrijk gegeven. Europese beurzen veerden in mei 2024 ook op met hulp van defensie-aandelen. Dit bevestigt de invloed van deze macro-economische factoren op de markt.

Wat zijn de risico’s en voordelen van beleggen in defensie-aandelen in de huidige markt?

Beleggen in defensie-aandelen in de huidige markt brengt zowel specifieke risico’s als duidelijke voordelen met zich mee. Dit maakt de sector een interessante, maar complexe overweging voor beleggers.

De belangrijkste risico’s en voordelen zijn:

• Risico van hefboomwerking: Beleggen in defensie-aandelen via CFD’s kan leiden tot versterkt verlies, zelfs meer dan de initiële inleg, door hefboomwerking.
• Geconcentreerd sectorrisico: Een belegging in een defensie-ETF brengt een geconcentreerd sectorrisico met zich mee.
• Controversiële aard: Beleggen in wapens en defensie blijft controversieel voor veel beleggers, hoewel de ethische schroom minder aanwezig is en maatschappelijke acceptatie toeneemt.
• Algemeen marktrisico: De koersen van defensie-aandelen zijn onderhevig aan risico’s die zijn verbonden aan beleggen in de effectenmarkt.
• Diversificatie: Het toevoegen van defensiebedrijven kan zorgen voor een goede diversificatie van uw portfolio, vooral in lastige tijden.
• Upside potentieel: Blootstelling via defensie-ETF’s biedt voldoende upside potentieel tijdens geopolitieke crises.
• Verhoogde slagkracht: Beleggen in relevante defensiebedrijven verhoogt hun beurswaarde, financiële slagkracht en ruimte voor uitbreiding.
• Toenemende bereidheid: De bereidheid om in defensie te beleggen is toenemend, wat kan zorgen voor meer investeringen in de sector.

Hoe presteren defensie-aandelen ten opzichte van andere sectoren in 2025?

Defensie-aandelen zijn sinds begin 2025 aanzienlijk sterker gestegen dan de bredere markt. Ze lieten een stijging zien van ruim twintig procent, terwijl de MSCI-wereldindex slechts drie procent steeg. Dit maakt defensie-aandelen in 2025 een opvallende sector.

Binnen deze sector presteren individuele bedrijven verschillend. Zo presteren Thales Group en BAE Systems beter dan de rest van de markt. Theon International daarentegen toont relatief iets zwakkere prestaties. Defensieaandelen zijn aantrekkelijk voor beleggers door verhoogde overheidsuitgaven aan militaire uitrusting en technologie, en kunnen profiteren van waardestijging tijdens geopolitieke spanningen. Ze bieden bescherming tegen geopolitieke onzekerheid en kunnen een defensieve component toevoegen aan een beleggingsportefeuille. Defensie-aandelen vertonen groei, vooral in tijden van economische onzekerheid.

Welke strategieën en tips zijn er voor het kopen en vasthouden van defensie-aandelen?

Voor het kopen en vasthouden van defensie-aandelen in 2025 zijn er specifieke strategieën en tips die u kunt volgen. Deze helpen u uw rendement te maximaliseren, zelfs met een kleinere investering.

• Houd een gediversifieerde defensieve portefeuille aan, inclusief voldoende liquiditeiten.
• Spreid uw beleggingen over diverse beleggingsproducten.
• Monitor uw investeringen en pas uw strategie aan indien nodig.
• Kies voor een lange termijn beleggingsstrategie, vooral in onzekere tijden.
• Investeer breder dan alleen in fabrikanten van tanks en wapens.
• Overweeg allocatie naar defensieve aandelen tijdens een crisis, met focus op stabiele bedrijven met consistente winstgroei en betrouwbare dividenden.
• Realiseer dat aandelen kopen op de beurs in defensiebedrijven geen extra investeringsruimte biedt voor kleine en middelgrote defensiebedrijven.
• Beleggen in defensieaandelen kan plaatsvinden binnen de strategie Maatwerk Aandelen.

Defensie aandelen ETF: wat zijn de mogelijkheden voor gespreid beleggen?

Een defensie-ETF is een beursgenoteerd indexfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om gespreid te beleggen in de groeiende defensiesector. Dit fonds omvat aandelen van diverse bedrijven die militaire producten leveren: wapens, munitie, voertuigen en cyberbeveiligingsoplossingen. Beleggen in ETF’s of beleggingsfondsen spreidt uw investeringen. Defensie is een voorbeeld van zo’n thematische ETF.

Toch is het goed om de kosten in de gaten te houden. Defensie ETF’s hebben vaak hogere kostenratio’s dan breedmarkt indexfondsen. Ze kunnen aan de dure kant zijn, met verborgen kosten en niet-vermelde transactiekosten in de TER. Een optie zoals de Wisdomtree Europe Defence ETF kan u toegang bieden tot deze markt. Defensie ETF’s dienen als strategische langetermijninvesteringen, gericht op innovatie en door de overheid gesteunde contracten. Dit is vooral interessant voor een belegger die met een relatief kleine inleg toch breed wil participeren in deze sector.

Beleggen in defensie-aandelen: hoe begin je en waar moet je op letten?

Beleggen in defensie-aandelen begint met het kiezen van uw aanpak. U kunt direct in individuele aandelen stappen, of via een defensie ETF. Kiest u voor een ETF, dan begint u met het selecteren van de juiste defensie ETF en plaatst u vervolgens een kooporder. Dit type belegging past goed binnen een Inkomen-strategie.

Belangrijke overwegingen zijn onder meer het vermijden van hype-aankopen en het spreiden van uw beleggingen over verschillende producten. Met barriers kunt u risico’s beheren door een knock-outniveau in te stellen. Investeren in defensie-aandelen, dat lange tijd als taboe gold, krijgt nu meer maatschappelijke acceptatie. Tot maart 2024 was er al een groeiende interesse in defensiebeleggingen. Defensiesector aandelen bieden rendementsperspectief doordat ze profiteren van waardestijging tijdens geopolitieke spanningen, wat ze tot defensieve aandelen maakt die beleggers in oorlogstijd kunnen overwegen.

Defensie-aandelen bij DEGIRO: hoe werkt het en wat zijn de voordelen?

Beleggen in defensie-aandelen en ETF’s via DEGIRO biedt Nederlandse beleggers mogelijkheden voor lange termijn financiële groei. Dit platform, een van Europa’s leidende brokers, is gereguleerd en staat bekend als een top-platform met een #1 ranking.

• Bij DEGIRO kunt u beleggen in defensie-aandelen en ETF’s.
• Uw aandelen zijn gescheiden van DEGIRO, wat extra zekerheid biedt.
• Voor sommige defensie ETF’s betaalt u €1 handlingskosten.
• Let op mogelijke valuta-, connectiviteits- of externe product- en spreadkosten die van toepassing kunnen zijn.

Veelgestelde vragen over defensie-aandelen in 2025

Is 2025 een goed jaar om te investeren in defensie-aandelen?

Ja, 2025 lijkt een gunstig jaar voor investeringen in defensie-aandelen. Bedrijven zoals Rheinmetall en Leonardo tonen sterke koersstijgingen en ordergroei, mede door toegenomen militaire investeringen en vraag naar uitrusting tot 2025. Ook Duitse defensieaandelen zitten in de lift. De sector is aantrekkelijk door geopolitieke onrust en hogere overheidsuitgaven aan defensie; dit kan leiden tot waardestijging. Vooral beleggers die kijken naar groeiverwachtingen vinden hier kansen. Investeringsstromen in defensie ETF’s overstijgen in 2025 tot heden al 5.000 miljoen euro, wat de groeiende interesse van beleggers bevestigt. Zelfs voor 2026 wordt Lockheed Martin als een interessante defensieve belegging beschouwd. Beleggers doen er goed aan te focussen op innovaties die zowel de civiele economie als de nationale veiligheid versterken.

Welke factoren bepalen de koersontwikkeling van defensie-aandelen?

De koersontwikkeling van defensie-aandelen wordt bepaald door diverse factoren. Allereerst spelen algemene economische omstandigheden een rol. Daarnaast hebben internationale conflicten en geopolitieke spanningen een directe invloed op deze aandelen wereldwijd. Ook overheidsbegrotingen en technologische ontwikkelingen beïnvloeden de prestaties. Winstgevendheid hangt daarbij sterk af van defensie-uitgaven, mede door geopolitieke onrust en verhoogde overheidsuitgaven. Oorlogsspanningen dragen bij aan waardestijging. Dit vergroot de belangstelling bij beleggers voor defensie-aandelen in 2025. U moet ook rekening houden met de risico’s van de effectenmarkt, inclusief de mogelijkheid van plotselinge waardedalingen.

Hoe kan ik defensie-aandelen kopen via Nederlandse brokers?

U kunt defensie-aandelen kopen via verschillende Nederlandse brokers. Om te starten, volgt u deze stappen:

1. Open een account bij een broker zoals DEGIRO.
2. Zoek de defensie ETF van uw keuze via naam, tickersymbool of ISIN. Denk hierbij aan de VanEck Defense UCITS ETF (IE000YYE6WK5) of de HANetf Future of Defence UCITS ETF (IE000OJ5TQP4), die beide beschikbaar zijn.
3. Plaats uw kooporder direct op het platform.

Voor DEGIRO Kernselectie betaalt u 1 euro transactiekosten per transactie. Overweeg ook andere platforms zoals Scalable Capital, waar u met een geautomatiseerd beleggingsplan al vanaf 1 euro per plan vermogen kunt opbouwen, zonder extra kosten. De VanEck Defense ETF is bijvoorbeeld ook via Scalable Capital en Trade Republic verkrijgbaar.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen defensie-aandelen en defensie ETF’s?

Defensie-aandelen en defensie ETF’s verschillen in hoe u belegt in de defensiesector. Defensie-aandelen geven u directe controle over één bedrijf. ETF’s bieden brede spreiding zonder zelf individuele bedrijven te kiezen. Deze ETF’s spreiden uw belegging over diverse sectoren en u vindt deze ETF’s die de defensiemarkt volgen beschikbaar in Europa.

De belangrijkste verschillen zijn samengevat:

Bij ETF’s bepalen indexbouwers de selectie- en wegingsmethodiek, wat grote verschillen in portefeuilles oplevert. U kunt de rendementen van alle defensie ETF’s onderling vergelijken om de beste optie te kiezen.