Welke holdings en sectoren bevatten clean energy ETF’s?

Clean energy ETF’s beleggen in een breed scala aan bedrijven die de transitie naar duurzame energie aanjagen, waarbij ze zich richten op producenten en aanbieders van hernieuwbare energie, technologie-ontwikkelaars en industriële toeleveranciers. Deze fondsen concentreren hun holdings vaak in diverse cruciale subsectoren, zoals:

• Elektriciteitsbedrijven die zich richten op duurzame opwekking
• Fabrikanten van halfgeleiders en bijbehorende apparatuur, essentieel voor zonne-energie en elektrische voertuigen
• Onafhankelijke energieproducenten en energiehandelaren die zich richten op groene energiebronnen
• Bedrijven die commerciële diensten en elektrische apparatuur leveren voor de schone energie-industrie

Een concreet voorbeeld is de iShares Global Clean Energy ETF, waarvan de top holdings onder andere ENPHASE ENERGY INC (specialist in zonne-energie omvormers), VESTAS WIND SYSTEMS (wereldleider in windturbines) en SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC (oplossingen voor zonne-energie) omvatten, naast grote nutsbedrijven zoals IBERDROLA SA en CONSOLIDATED EDISON INC. Veel van deze clean energy ETF’s, waaronder diverse sectorale cleantech aandelen ETF’s, volgen toonaangevende indices zoals de S&P Global Clean Energy, wat zorgt voor een gespreide blootstelling aan vooraanstaande bedrijven in deze dynamische sector.

Hoe presteren clean energy ETF’s en wat zijn de risico’s?

Clean energy ETF’s laten een volatiel prestatiebeeld zien; na een enorme stijging van 312 procent tussen begin 2020 en begin 2021, daalde de waarde van deze fondsen tussen 2021 en begin 2024 met maar liefst 83 procent, en presteerden ze in 2024 minder dan de S&P 500 door afnemend beleggersenthousiasme. Hoewel er recentelijk in specifieke perioden, zoals twee weken rondom 15-18 juli 2024, korte oplevingen waren van bijvoorbeeld 15 procent, toonden de meeste windenergiebedrijven en daarmee geassocieerde clean energy ETF’s over de afgelopen jaren een negatief rendement.

Het beleggen in clean energy ETF’s brengt, net als alle beleggingen, inherente risico’s met zich mee, inclusief het risico op verlies van geïnvesteerd kapitaal. Deze fondsen worden vaak geclassificeerd met een risiconiveau van ‘middelmatig tot hoog’, waarbij een ETF als de iShares Clean Energy ETF bijvoorbeeld een risiconiveau van 5 heeft. De belangrijkste risico’s zijn:

• Concentratierisico: Omdat deze ETF’s zich richten op de schone energiesector, zijn ze sterk afhankelijk van de prestaties van bedrijven binnen die specifieke branche en minder gespreid dan een breder markt-ETF.
• Oplopende rentes: Bedrijven in de hernieuwbare energiesector zijn vaak groeibedrijven en kunnen gevoelig zijn voor stijgende rentes, wat hun toekomstige winstgevendheid kan beïnvloeden en hun aandelenkoersen kan drukken.
• Rotatie van beleggerskapitaal: Veranderingen in beleggerssentiment kunnen leiden tot een snelle verschuiving van kapitaal uit de sector, wat forse koersdalingen kan veroorzaken; zo daalde de iShares Global Clean Energy ETF begin 2021 met bijna 40 procent door concentratierisico, rotatie naar andere aandelen en oplopende rentes.
• Kosten: Er zijn doorlopende kosten verbonden aan het bezit van een clean energy ETF, uitgedrukt in de totale kostenratio (TER), die jaarlijks kan variëren tussen de 0,35% en 0,78% en een continue drukkende factor op het rendement vormt.

Hoewel diversificatie binnen een clean energy ETF de risico’s van individuele bedrijven vermindert vergeleken met het beleggen in losse aandelen, blijft het sectorale risico aanwezig en is een middelmatig tot hoger risicoprofiel gangbaar voor deze branchegerichte fondsen.

Hoe vergelijk je verschillende clean energy ETF’s effectief?

Om verschillende clean energy ETF’s effectief te vergelijken, moet je verder kijken dan alleen de naam en de populaire trends; focus op kernfactoren zoals de indexmethodologie, totale kostenratio (TER), liquiditeit, replicatiemethode, geografische en sectorspecifieke diversificatie, prestaties, inkomen (dividenden) en fondsdomicilie. De onderliggende index die een ETF volgt, is doorslaggevend, want deze bepaalt de precieze focus op subsectoren zoals wind- of zonne-energie, of juist een brede mix, zoals de iShares Global Clean Energy ETF die meerdere schone energiebronnen naast windenergie combineert. Hoewel de TER (jaarlijks tussen 0,35% en 0,78%) een belangrijke kostenindicator is, is de tracking difference – het daadwerkelijke verschil tussen het rendement van de ETF en de onderliggende index – vaak nog belangrijker voor beleggers, zelfs al kan deze sterk schommelen en een gemiddelde tracking difference van weinig informatieve waarde zijn. Let ook op de liquiditeit van de ETF, wat aangeeft hoe makkelijk je de ETF kunt verhandelen, en de replicatiemethode (fysiek of synthetisch) die het risicoprofiel beïnvloedt. Ten slotte bieden de geografische en sectorspecifieke spreiding inzicht in blootstelling, terwijl terugkerende opbrengsten, waaronder dividenden, je totale rendement beïnvloeden en de fondsdomicilie gevolgen kan hebben voor de belasting. Gebruik gespecialiseerde online platforms met vergelijkingstabellen om deze factoren overzichtelijk naast elkaar te zetten en de waardegroei van clean energy etfs te evalueren.

Hoe koop je clean energy ETF’s via brokers in Nederland?

Om clean energy ETF’s in Nederland te kopen, open je allereerst een beleggingsrekening bij een online broker die deze fondsen aanbiedt. Na het financieren van je rekening kun je de gewenste clean energy ETF selecteren, zoals de iShares Global Clean Energy ETF, en vervolgens een kooporder plaatsen. Het is hierbij essentieel om brokers te vergelijken op kosten, want hoewel de transactiekosten kunnen verschillen, bieden sommige brokers zoals DEGIRO de mogelijkheid om eenmaal per maand zonder transactiekosten te handelen in specifieke ETF’s uit hun kernselectie. Houd er rekening mee dat de MiFID-II regelgeving invloed heeft gehad op het aanbod van ETF’s voor Nederlandse particuliere beleggers, wat betekent dat niet alle fondsen direct beschikbaar zijn. Andere brokers, zoals eToro, zijn ook opties om te overwegen.

Welke trends en nieuws zijn belangrijk voor clean energy investeerders?

De belangrijkste trends en het nieuws die cruciaal zijn voor clean energy investeerders richten zich op de aanhoudende energietransitie en de wereldwijde verschuiving naar schonere energiebronnen. Deze beweging, gedreven door strengere milieuvoorschriften en veranderend consumentengedrag, maakt duurzame energie wereldwijd de populairste thematische investeringscategorie in 2025. Specifieke groeigebieden die veel aandacht trekken, zijn energieopslag, met name batterijen, en het verduurzamen van toeleveringsketens. Het ‘Energy Transition Investment Trends 2024’ rapport van BloombergNEF laat zien dat investeringen in hernieuwbare energie en geëlektrificeerd transport in 2023 met respectievelijk 8% en 36% zijn gestegen, wat de dynamiek in deze sector onderstreept. Hoewel clean energy ETF’s recentelijk volatiliteit hebben ervaren, blijft de langetermijnfocus op milieuduurzaamheid en een koolstofarme economie een sterke drijfveer, met investeringen in opkomende markten die sinds 2018 met meer dan 70% zijn toegenomen. Voor actueel nieuws en diepgaande analyses volgen investeerders gespecialiseerde trendrapporten en periodieke nieuwsbrieven, zoals die van Trend Invest, om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen die de koersen van deze fondsen beïnvloeden. Ook kritische analyses die de recente prestaties onder de loep nemen, zoals het ‘Must read artikel ‘Clean energy maakt belofte (nog) niet waar’ uit februari 2024, zijn essentieel om een gebalanceerd investeringsbeeld te krijgen.

Wat is een ETH ETF en hoe verhoudt deze zich tot clean energy investeringen?

Een ETH ETF, ofwel Ethereum Exchange Traded Fund, is een beursgenoteerd fonds waarmee beleggers kunnen profiteren van de prijsbewegingen van de cryptocurrency Ethereum zonder deze digitale activa direct te hoeven bezitten. De goedkeuring van ETH ETF’s door de Securities & Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten in de week voorafgaand aan juni 2024 en de officiële start van de handel op beurzen zoals Nasdaq, Chicago Board Options Exchange en New York Stock Exchange rond 23 juli 2024, maken dit een meer toegankelijke en gereguleerde investeringsoptie. Dit trekt investeerders aan die de technische complexiteit en veiligheidsrisico’s van directe crypto-eigendom willen vermijden, wat leidde tot aanzienlijke kapitaalinstroom, waaronder een initiële netto instroom van $2,2 miljard en een prognose van K33 Research van meer dan $4 miljard binnen 5 maanden. De beheerkosten voor een ETH ETF kunnen daarbij rond de 0,15 procent liggen. Voor meer informatie over dit type belegging kun je terecht op onze pagina over beleggen in Ethereum.

In tegenstelling tot een clean energy ETF, die zich richt op bedrijven die actief zijn in de transitie naar duurzamere en schonere energievormen, focust een ETH ETF op de digitale economie en blockchaintechnologie. Hoewel de Ethereum-blockchain met de overgang naar ‘Proof of Stake’ zijn energieverbruik drastisch heeft verminderd – en daarmee veel energiezuiniger is dan bijvoorbeeld Bitcoin – is een investering in een ETH ETF niet direct gericht op de bevordering van schone energieproductie of duurzame infrastructuur. Het vertegenwoordigt primair een weddenschap op de adoptie en groei van gedecentraliseerde applicaties en financiën, en heeft daardoor een fundamenteel andere beleggingsdoelstelling dan investeringen in de hernieuwbare energiesector. Ze bedienen dus uiteenlopende investeringsmotivaties: de een richt zich op een duurzame wereld, de ander op een gedecentraliseerde digitale toekomst.

Hoe werkt een Ethereum ETF en wat betekent dit voor beleggers?

Een Ethereum ETF werkt als een beursgenoteerd fonds waarmee beleggers indirect kunnen profiteren van de prijsbewegingen van de cryptocurrency Ethereum zonder deze digitale activa zelf te hoeven bezitten. Dit betekent voor beleggers een aanzienlijk eenvoudigere, gereguleerde en veiligere manier om blootstelling te krijgen aan de Ethereum-markt, aangezien het de technische complexiteit en de beveiligingsrisico’s van directe crypto-eigendom wegneemt. De goedkeuring en lancering van de eerste spot Ethereum ETF’s in de Verenigde Staten rond juli 2024 heeft de toegankelijkheid enorm vergroot, wat een belangrijke stap is naar bredere acceptatie, vooral voor institutionele beleggers. Dit heeft geleid tot aanzienlijke kapitaalinstroom; zo zag de Ethereum ETF markt op 5 december 2024 een netto instroom van 430 miljoen dollar, en er is verwachting van meer investeringen in Ethereum door onervaren beleggers na introductie. Hoewel Ethereum ETF’s gemak en potentiële hoge rendementen bieden, is het ook van belang dat beleggers, net als bij bijvoorbeeld een clean energy ETF, zich bewust zijn van de marktdynamiek, inclusief volatiliteit en de kapitaaluitstromen die in sommige periodes zijn waargenomen. Dit type ETF opent de deur voor een diverser publiek, inclusief minder ervaren beleggers, om deel te nemen aan de digitale economie via een vertrouwd beleggingsproduct, waarbij ook lagere transactiekosten en verbeterde marktefficiëntie mogelijk zijn.

Wat is de VanEck Semiconductor ETF en waarom is deze relevant naast clean energy ETF’s?

De VanEck Semiconductor ETF, met ticker SMH, is een in de Verenigde Staten opgericht exchange-traded fund dat beheerd wordt door Van Eck Associates Corp en gericht is op de halfgeleiderindustrie door de prestaties van de MVIS US Listed Semiconductor 25 Index te volgen. Deze ETF, gelanceerd op 20 december 2011, belegt fysiek in ongeveer 27 grote, beursgenoteerde bedrijven binnen de semiconductorsector, wat resulteert in een geconcentreerde blootstelling aan deze cruciale technologische markt. Naast clean energy ETF’s is de VanEck Semiconductor ETF relevant omdat halfgeleiders essentieel zijn voor de technologische vooruitgang die ook de duurzame energiesector aandrijft, bijvoorbeeld in zonne-energie omvormers en elektrische voertuigen, zoals reeds benoemd in de context van clean energy ETF holdings. Hoewel clean energy ETF’s in de periode 2021-2024 met maar liefst 83 procent daalden, behaalde de VanEck Semiconductor ETF tussen 2020 en 2024 een indrukwekkend gemiddeld jaarlijks rendement van 23 procent, gedreven door een toegenomen technologische behoefte en de wereldwijde AI-race. Dit maakt de SMH een interessante aanvulling of diversificatie voor beleggers die geïnteresseerd zijn in innovatieve groeisectoren, maar een breder technologisch spectrum willen bestrijken dan alleen directe duurzame energiebedrijven. Meer informatie over deze ETF en zijn specifieke holdings vind je op de pagina over de VanEck Semiconductor ETF.

Veelgestelde vragen over clean energy ETF’s en beleggen via Trade.nl

Wat zijn de belangrijkste voordelen van clean energy ETF’s?

Clean energy ETF’s bieden beleggers diverse belangrijke voordelen, zeker voor wie wil bijdragen aan de duurzame economie en tegelijkertijd rendement zoekt. Een van de voornaamste voordelen is de mogelijkheid om op een gespreide wijze te investeren in de dynamische hernieuwbare energiesector, wat het risico van individuele bedrijfsprestaties helpt te verminderen. Dit stelt beleggers in staat om deel te nemen aan de wereldwijde energietransitie, profiterend van de aanzienlijke groeikansen die voortkomen uit toenemende markt- en staatsondersteuning, zoals strengere klimaatdoelen en een groeiende vraag naar schone energie. Bovendien bieden deze fondsen de kans om te investeren met een goed geweten, omdat ze zich richten op bedrijven die de overgang naar duurzamere en schonere energievormen actief bevorderen. Net als andere ETF’s zijn clean energy ETF’s vaak kostenefficiënter dan actief beheerde fondsen en kenmerken ze zich door hoge transparantie en flexibiliteit, mede dankzij hun dagelijkse verhandelbaarheid op de beurs.

Welke kosten en vergoedingen zijn verbonden aan clean energy ETF’s?

De kosten en vergoedingen die verbonden zijn aan een clean energy ETF bestaan voornamelijk uit de totale kostenratio (TER) en transactiekosten, aangevuld met mogelijke instap- en uitstapvergoedingen. Gemiddeld liggen de jaarlijkse kosten voor aandelensector-alternatieve energie-ETF’s rond de 0,53%, zo blijkt uit onderzoek van extraETF Research. Voorbeelden van specifieke fondsen laten de variatie zien: de Xtrackers Clean Energy ETF heeft een totale kostenratio van 0,35%, wat lager is dan die van de iShares Global Clean Energy UCITS ETF (0,65%) en de Invesco Global Clean Energy UCITS ETF (0,60%). Thematische ETF’s, waaronder die gericht op schone energie, kunnen een hogere totale kostenratio hebben door de hogere administratieve lasten en de frequente aanpassingen van de onderliggende bedrijven. Daarnaast zijn er de transactiekosten bij het kopen en verkopen via brokers, hoewel sommige brokers via hun kernselectie de mogelijkheid bieden om bepaalde clean energy ETF’s eenmaal per maand zonder transactiekosten te verhandelen. Houd er rekening mee dat eventuele instap- en uitstapvergoedingen vaak maximumbedragen zijn, en de werkelijke kosten lager kunnen liggen.

Hoe veilig is beleggen in clean energy ETF’s?

Beleggen in een clean energy ETF brengt, net als andere beleggingen, inherente risico’s met zich mee, en het risicoprofiel van deze fondsen wordt vaak als middelmatig tot hoog ingeschat. Hoewel clean energy ETF’s intern diversificatie bieden door te investeren in een mandje van bedrijven, vermindert dit vooral het risico van individuele bedrijfsprestaties. Het sectorale risico blijft echter prominent, aangezien de fondsen sterk afhankelijk zijn van de algemene ontwikkelingen en het sentiment binnen de schone energiesector, die, zoals eerder beschreven, gevoelig is voor volatiliteit, renteschommelingen en beleggersrotatie.

Voor beleggers die de veiligheid van hun investeringen willen optimaliseren, is het van cruciaal belang om goede spreiding toe te passen in hun totale beleggingsportefeuille. Het is sterk aan te raden om geen groot deel van je vermogen in uitsluitend duurzame energie ETF’s te investeren, maar juist te diversifiëren met andere activaklassen en sectoren om het algehele risico te verlagen. Denk ook aan bredere risico’s die de gehele energie-industrie kunnen beïnvloeden, zoals claims voor milieuschade, hoewel bedrijven in schone energie hier minder direct kwetsbaar voor zijn. Een gebalanceerde portefeuille, waarin de potentieel hogere rendementen van een clean energy ETF worden aangevuld met stabielere beleggingen, biedt een veerkrachtiger investeringsstrategie.

Hoe helpt Trade.nl bij het kiezen van de juiste broker voor clean energy ETF’s?

Trade.nl helpt u direct bij het kiezen van de geschikte broker voor clean energy ETF’s door een gespecialiseerd overzicht te bieden van aanbieders die deze thematische beleggingen ondersteunen. Via ons platform vergelijkt u eenvoudig welke brokers in Nederland niet alleen clean energy ETF’s in hun assortiment hebben, maar ook welke specifieke fondsen, tegen welke transactiekosten en met welke eventuele voordelen. Deze focus op thematische beleggingen is essentieel, gezien de variatie in aanbod en kosten tussen brokers; een aspect dat platforms zoals justETF.com eveneens benadrukken bij het categoriseren van ‘Clean Energy’ als belangrijk beleggingsthema. Door Trade.nl te gebruiken, krijgt u snel inzicht in de opties en kunt u met een paar klikken doorgaan naar de website van de door u gekozen broker om uw account te openen en te beginnen met investeren in duurzame energie.