Hoe werken emerging markets ex China ETF’s en welke indexen gebruiken ze?

Emerging markets ex China ETF’s werken doorgaans door een specifieke index te volgen die is ontworpen om de prestaties van opkomende markten, met uitsluiting van Chinese bedrijven, nauwkeurig na te bootsen. De meest voorkomende indexen die deze emerging markets ex China ETF’s gebruiken, zijn de MSCI Emerging Markets ex China Index en de S&P Emerging Markets ex-China Index. Deze indexen zijn speciaal gecreëerd om beleggers de mogelijkheid te bieden het concentratierisico van China te verminderen, aangezien Chinese aandelen voorheen een aanzienlijk deel – in 2019 zelfs meer dan 40 procent – uitmaakten van bredere emerging markets indexen. De samenstelling van zo’n emerging markets ex China ETF index, zoals die van de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD acc of de SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF, richt zich op large- en mid-cap bedrijven in de geselecteerde opkomende landen. Indexaanbieders bepalen de criteria voor de opname van effecten, vaak gebaseerd op geografische kenmerken en marktkapitalisatie, en voeren regelmatige herzieningen en aanpassingen (index rebalancing) uit om de index relevant en representatief te houden voor de beoogde markt zonder China.

Welke landen en sectoren zijn opgenomen in emerging markets ex China ETF’s?

De emerging markets ex China ETF’s richten zich primair op landen die sterke groeikansen bieden, met name Taiwan, India en Zuid-Korea, die een aanzienlijk gewicht in de portefeuilles innemen. Deze fondsen omvatten ook een breed scala aan andere opkomende landen in Latijns-Amerika (zoals Mexico), Zuidoost-Azië en Oost-Europa, waarbij ze voornamelijk investeren in large- en mid-cap bedrijven om een representatieve marktdekking te garanderen. Wat de sectoren betreft, bieden deze ETF’s een gediversifieerde blootstelling aan diverse bedrijfstakken zoals financiële diensten, informatietechnologie, materialen, discretionaire consumentengoederen, industriële bedrijven en gezondheidszorg, die kenmerkend zijn voor de brede opkomende markten.

Naast deze brede marktdekking kunnen sommige emerging markets ex China ETF’s specifieke criteria hanteren, waaronder milieu-, sociale en bestuurscriteria (ESG) en de expliciete uitsluiting van Chinese staatsbedrijven. Interessant is ook dat, hoewel de focus op opkomende markten ligt, een klein percentage (bijvoorbeeld 1.8 procent van de SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF per 2025-05-31) geografische blootstelling aan ontwikkelde markten kan hebben, wat een verdere nuance toevoegt aan de samenstelling van deze beleggingsproducten.

Hoe beoordeel je prestaties, kosten en liquiditeit van emerging markets ex China ETF’s?

Om de prestaties, kosten en liquiditeit van een emerging markets ex China ETF goed te beoordelen, focus je op specifieke financiële indicatoren. Voor prestaties kijk je naar de historische rendementen en de inherente volatiliteit, die in opkomende markten vaak hoger is; de iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF bijvoorbeeld, steeg in 2023 met 15 procent, maar kende recent een jaarlijkse volatiliteit van 17,0 procent. Het is ook waardevol om de tracking accuracy te evalueren, die aangeeft hoe nauwkeurig de ETF zijn onderliggende index volgt, om zo de toekomstige koersvolging in te schatten.

Wat kosten betreft, zijn de totale kostengraad (TER of OCF) leidend. Goed nieuws voor beleggers is dat de kosten van emerging markets ex China ETF’s de afgelopen tien jaar aanzienlijk zijn gedaald, met jaarlijkse looptarieven die meestal tussen 0,11% en 0,66% liggen; de iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF heeft bijvoorbeeld een kostenratio van 0,25%. Deze ETF’s zijn vaak goedkoper dan single-country ETF’s voor dezelfde beleggingsruimte. Voor de liquiditeit moet je rekening houden met de bid/ask spread. Emerging markets en sector-gebaseerde ETF’s kunnen een lagere liquiditeit hebben, wat regelmatig kan leiden tot hogere spreads; een gemiddelde bid/ask spread van 27,6 basispunten voor Emerging Market Equity ETFs geeft een indicatie van de transactiekosten en de verhandelbaarheid.

Welke fiscale en juridische aspecten spelen een rol bij emerging markets ex China ETF’s?

Bij beleggen in emerging markets ex China ETF’s spelen verschillende fiscale en juridische aspecten een cruciale rol, variërend van belastingheffing op rendementen tot de regelgevende stabiliteit in de onderliggende landen. De fiscaliteit rond deze ETF’s omvat doorgaans de belasting op dividenden en vermogenswinsten, waarbij het domicilie land van het ETF (vaak Ierland of Luxemburg) en dat van de belegger bepalend zijn. Hoewel de algemene fiscale behandeling van ETF’s complex kan zijn door de grote variëteit aan structuren en internationale belastingverdragen, verminderen emerging markets ex China ETF’s de complexiteit voor de belegger aanzienlijk rond de dividendbelastingafwikkeling en voorschriften omtrent buitenlands eigendom die je bij directe aandelenbezit zou tegenkomen. Zo kan een belegger die kiest voor een ETF-domicilie met een voordelig belastingverdrag (bijvoorbeeld met de VS) de bronbelasting op dividenden van Amerikaanse bedrijven, die vaak in emerging markets ETF’s zitten, optimaliseren. Thesaurerende (herbeleggende) ETF’s kunnen de fiscale situatie voor beleggers met een buitenlandse domicilie wel complexer maken, gezien de directe herinvestering van dividenden.

De juridische aspecten van emerging markets ex China ETF’s zijn vooral gerelateerd aan de volatiliteit en onzekerheid van de markten waarin wordt belegd. Landen in opkomende markten kennen vaak minder gereguleerde kapitaalmarkten, politieke instabiliteit, governance-uitdagingen en onzekere regelgeving, wat kan leiden tot een hoger risico van koersvolatiliteit en lagere markveiligheid. De regelgevingsregimes van kapitaalmarkten kunnen aanzienlijk verschillen tussen de diverse landen die in een emerging markets ex China ETF zijn opgenomen, zoals Taiwan, India en Zuid-Korea. Beleggers moeten zich bewust zijn van de economische impact van belastingregels en de constante evolutie van de juridisch-technische uitleg in deze dynamische regio’s, aangezien veranderingen in wet- en regelgeving de prestaties van de ETF direct kunnen beïnvloeden.

Hoe pas je emerging markets ex China ETF’s toe in je beleggingsportefeuille?

Je past emerging markets ex China ETF’s toe in je beleggingsportefeuille als een gericht instrument om blootstelling aan opkomende markten te verkrijgen, terwijl je bewust het concentratierisico van China vermindert. Deze ETF’s stellen je in staat om de groeikansen in andere dynamische opkomende economieën, zoals Taiwan, India en Zuid-Korea, gerichter te benutten, zonder de overwegende invloed van Chinese aandelen die vaak aanwezig is in bredere emerging markets indexen.

Er zijn twee voorname strategieën voor de toepassing van deze ETF’s:

• Als de primaire emerging markets component: Voor beleggers die geen of minimale directe blootstelling aan China willen, functioneert een emerging markets ex China ETF als de volledige allocatie aan opkomende markten. Dit biedt een brede geografische en sectorale diversificatie over diverse opkomende landen buiten China. Deze component kan naadloos worden geïntegreerd met bijvoorbeeld een MSCI World ETF om een evenwichtige en wereldwijd gespreide portefeuille te creëren, waarbij het gewicht van opkomende markten in beleggingsportefeuille wordt verhoogd.
• Als aanvulling op een China-specifieke belegging: Een andere effectieve strategie is om de emerging markets ex China ETF te combineren met een aparte, dedicated China ETF. Deze benadering biedt beleggers die portefeuille richting China willen kantelen de flexibiliteit om de exacte weging van China in de totale emerging markets allocatie nauwkeurig te bepalen via een ETF op MSCI China index, los van de rest van de opkomende markten. Zo profiteer je van de groei in China, maar behoud je tegelijkertijd een gecontroleerde en gebalanceerde blootstelling aan andere opkomende economieën.

Door een aparte emerging market ETF te gebruiken, corrigeer je onevenwichtigheden in globale aandelenindices en creëer je een beleggingsportefeuille die aansluit bij jouw specifieke visie en risicobereidheid ten aanzien van China en de bredere opkomende markten.

Onze actuele topkeuzes en brokerinformatie voor emerging markets ex China ETF’s

Voor uw actuele topkeuzes in emerging markets ex China ETF’s richten beleggers zich op fondsen die een gerichte blootstelling bieden aan opkomende markten zonder het overwicht van China. Onze actuele topkeuzes omvatten de al eerder genoemde iShares MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF USD acc, die per 2025-06-11 voor 93,6 procent in opkomende markten belegt, en de SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF. Een opvallende aanvulling is de ETF WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund, welke niet alleen China uitsluit, maar ook Chinese staatsbedrijven, en ESG-criteria hanteert, met slechts 0,2 procent blootstelling aan ontwikkelde markten per 2025-06-11. Voor brokerinformatie is het essentieel om een platform te kiezen dat lage transactiekosten en een breed aanbod van deze specifieke ETF’s biedt, zodat u efficiënt kunt investeren en profiteren van de diverse groeikansen in landen als Taiwan, India en Zuid-Korea.

Veelgestelde vragen over emerging markets ex China ETF’s

Wat zijn de risico’s van beleggen in emerging markets ex China ETF’s?

Beleggen in een emerging markets ex China ETF brengt specifieke risico’s met zich mee die doorgaans hoger zijn dan die van beleggingen in ontwikkelde markten. Naast de al genoemde politieke instabiliteit, onzekere regelgeving en hogere volatiliteit, zijn beleggers ook blootgesteld aan significante valutarisico’s wisselkoersschommelingen kunnen een negatieve invloed hebben op het rendement van de ETF, zelfs als de onderliggende aandelen goed presteren. Bovendien kunnen de kapitaalmarkten in opkomende landen, die vaak kleiner en minder liquide zijn, leiden tot een lager handelsvolume, wat de bid/ask spreads vergroot en de verhandelbaarheid kan bemoeilijken. Tot slot is er het risico op beperkingen in marktoegang, waarbij politieke of economische gebeurtenissen de mogelijkheid om te investeren in of te handelen op bepaalde markten kunnen belemmeren.

Hoe open ik een account om te beleggen in deze ETF’s via Trade.nl?

Om te kunnen beleggen in emerging markets ex China ETF’s via Trade.nl, dien je eerst een geschikte broker te kiezen en daar een beleggingsrekening te openen. Trade.nl helpt je bij het vergelijken van verschillende brokers in Nederland, waarbij je inzicht krijgt in hun aanbod en kostenstructuur voor dit soort ETF’s. Zodra je via Trade.nl een broker hebt geselecteerd die aansluit bij jouw wensen, word je direct doorgestuurd naar de website van die broker. Hier voltooi je vervolgens het aanmeldproces, wat doorgaans een snel en volledig online proces is waarbij identificatie en legitimatie vereist zijn, waarna je direct kunt starten met het aankopen van je gekozen emerging markets ex China ETF’s.

Wat is het verschil tussen een emerging markets ETF en een emerging markets ex China ETF?

Het belangrijkste verschil tussen een emerging markets ETF en een emerging markets ex China ETF is de blootstelling aan Chinese bedrijven. Een reguliere emerging markets ETF belegt in een breed scala aan ondernemingen uit opkomende markten inclusief China, dat vaak een aanzienlijk deel van de totale index vormt. Een emerging markets ex China ETF sluit daarentegen specifiek Chinese bedrijven uit de portefeuille uit, wat beleggers de mogelijkheid geeft om het concentratierisico van China te verminderen. Dit geeft u als belegger meer controle over de weging van China binnen uw belegging in opkomende markten, en maakt het mogelijk om gerichter te profiteren van groeikansen in andere dynamische economieën zoals Taiwan, India en Zuid-Korea.

Welke brokers bieden de beste voorwaarden voor deze ETF’s?

De beste brokers voor emerging markets ex China ETF’s bieden vooral gunstige voorwaarden die afhangen van uw persoonlijke beleggingsbehoeften en strategie. Over het algemeen vallen online brokers en met name neobrokers op met hun competitieve aanbod. Deze platforms staan bekend om het aanbieden van lage of geen transactiekosten, zoals 0,00 euro per sparbedrag bij actieaanbiedingen voor ETF-sparplannen, en vaak gratis depotbeheer. Een cruciaal aspect bij uw keuze is het beschikbare ETF-aanbod; gespecialiseerde brokers met een breed assortiment van ETF’s bieden vaker de meest interessante en goedkope emerging markets ex China ETF’s. Het is daarom aan te raden om de kostenstructuur, waaronder de totale kostengraad en bid/ask spreads, zorgvuldig te vergelijken, evenals de beschikbaarheid van uw gewenste ETF’s en de mogelijkheid voor regelmatige ETF-sparplannen.

Wat zijn de kenmerken van een Ethereum ETF binnen de beleggingsmarkt?

Een Ethereum ETF (Exchange Traded Fund) is een beursgenoteerd product dat beleggers de mogelijkheid biedt om te profiteren van de waardestijging van Ethereum, zonder de cryptocurrency direct te hoeven kopen of zelf te beheren. De goedkeuring van een Ethereum ETF, zoals de historische SEC-goedkeuring in 2024, staat voor een belangrijke mijlpaal die de integratie van digitale activa in reguliere financiële markten stimuleert. Dit verhoogt de mainstream status van Ethereum aanzienlijk en maakt investeren toegankelijker voor een breed publiek, inclusief diegenen zonder diepgaande kennis van cryptocurrencies en grote institutionele beleggers. Door deze indirecte blootstelling vermijden beleggers de technische en veiligheidszorgen die komen kijken bij het zelf opslaan van crypto, terwijl ze profiteren van professioneel beheer, de liquiditeit van een op een beurs genoteerd product en een gereguleerde methode om blootstelling aan ETH te krijgen. Een goedgekeurde Ethereum ETF kan leiden tot nieuwe investeringen en een grotere marktpositie voor Ethereum, al moeten beleggers wel letten op zaken als de totale kostengraad (TER) en de vraag of de ETF een staking-mechanisme bevat, wat invloed kan hebben op het potentiële extra rendement.

Hoe werkt beleggen via Brand New Day en wat zijn de voordelen?

Beleggen via Brand New Day is gebaseerd op indexbeleggen, een wetenschappelijke en geautomatiseerde aanpak die uw inleg breed spreidt over duizenden aandelen en obligaties wereldwijd. U kunt kiezen tussen modelbeleggen, waarbij Brand New Day uw portefeuille beheert met een automatische risico-afbouw, of vrij beleggen, waarbij u zelf de indexfondsen kiest die aansluiten bij uw persoonlijke voorkeuren, zoals specifieke fondsen die de prestaties van een emerging markets ex China etf nabootsen voor gerichte spreiding. De voordelen omvatten geen transactiekosten, zeer lage lopende kosten en het gemak van periodiek of eenmalig geld storten, met de flexibiliteit om uw inleg vrij op te nemen. Het is echter belangrijk om te beseffen dat beleggen altijd risico’s met zich meebrengt, wat betekent dat u (een deel van) uw inleg kunt verliezen, aangezien risicoloos beleggen niet bestaat.

Waarom kiezen beleggers voor ASML aandelen en hoe passen ze in een portefeuille?

Beleggers kiezen voor ASML aandelen vanwege de dominante positie van het bedrijf in de cruciale halfgeleiderindustrie en het indrukwekkende groeipotentieel. Als leidende chipmachinefabrikant speelt ASML een essentiële rol in de wereldwijde toeleveringsketen van microchips, waardoor het een aantrekkelijke technologische belegging is voor de lange termijn. Dit wordt onderstreept door een gemiddeld jaarlijks rendement van 28 procent over de afgelopen tien jaar, en recente koersstijgingen van meer dan 10 procent in mei 2025. Bovendien profiteren aandeelhouders van jaarlijkse aandeleninkoopprogramma’s, zoals de inkoop van 2,1 miljoen aandelen in het derde kwartaal van 2022, die extra rendement kunnen opleveren.

In een portefeuille passen ASML aandelen vaak als een kernpositie voor beleggers die streven naar vermogensgroei en blootstelling aan technologische innovatie. Vanwege de hoge waardering en gevoeligheid voor economische schommelingen, is een lange termijn oriëntatie en een grondige evaluatie van de risicobereidheid en beleggingsdoelen essentieel. Beleggers kunnen ASML aandelen kopen via online brokers, waarbij de aandelen zowel op Euronext Amsterdam als op de NASDAQ worden verhandeld, wat zorgt voor goede toegankelijkheid. Ook is het verstandig om cyclische gevoeligheid en marktbewegingen van de halfgeleidersector in de gaten te houden, en een koersdaling eventueel te zien als een interessant koopmoment voor langetermijnbeleggers.