Hoe werken Energy ETF’s en wat bepaalt hun prestaties?

Energy ETF’s werken doorgaans als beursgenoteerde indexfondsen die een specifieke index uit de energiesector volgen. Dit betekent dat de energy ETF belegt in een zorgvuldig samengestelde portefeuille van aandelen van energiebedrijven, of soms energierohstoffen via derivaten, met als doel de samenstelling en daarmee de prestatie van die onderliggende index zo nauwkeurig mogelijk na te bootsen. Wanneer je in een energy ETF investeert, krijg je dus een gespreide blootstelling aan de energiesector zonder dat je alle individuele aandelen zelf hoeft te selecteren en te kopen.

De prestaties van energy ETF’s worden bepaald door een combinatie van verschillende factoren:

• Schommelingen in grondstofprijzen: De prijs van bijvoorbeeld ruwe olie of aardgas heeft een directe en sterke invloed, met name op de ETF’s die beleggen in traditionele fossiele brandstoffen. Range ETFs energie-industrie investeringen zijn hierdoor onderhevig aan deze veranderingen in grondstofprijzen.
• Macro-economische ontwikkelingen en energiepolitiek: Wereldwijde economische groei stimuleert de energievraag, terwijl overheidsbeleid, zoals klimaatdoelstellingen en staatsondersteuning voor hernieuwbare energie, de waardering en prestatie van windenergie-ETF en andere duurzame fondsen sterk kan beïnvloeden. Energiepolitiek speelt hier een belangrijke rol.
• Technologische vooruitgang en innovatie: Vooral in de sector van hernieuwbare energie kunnen doorbraken in efficiëntie of nieuwe energieoplossingen de prestaties van relevante ETF’s positief beïnvloeden.
• Bedrijfsspecifieke factoren: De productiekosten en bedrijfspecifieke kenmerken van de individuele Energieaandelen in ETF’s spelen een rol in het totale rendement van het fonds.
• Kosten en indexnauwkeurigheid: De totale kostenratio (TER) en hoe goed de energy ETF erin slaagt de prestaties van zijn onderliggende index te volgen (tracking difference), zijn belangrijke factoren voor het nettorendement voor beleggers. Het gemiddeld rendement van ETFs hangt af van indexontwikkeling, kosten, beleggingscategorie, beleggingsduur en strategie.

Hoewel historische prestaties van een ETF inzicht geven in prestatie van het ETF onder diverse marktomstandigheden, zijn historische rendementen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Dit geldt zeker voor de vaak relatief jonge Erneuerbare Energien-ETFs, die hogere groeikansen maar ook hogere risico’s en volatiliteit kunnen vertonen door hun groeikarakteristiek en beperkte historische data.

Welke Energy ETF’s zijn beschikbaar op de Nederlandse markt?

Op de Nederlandse markt zijn er per april 2025 ongeveer 10 ETF fondsen beschikbaar binnen de categorie energie-aandelen ETF’s. Hoewel het totale aanbod van ETF’s voor Nederlandse particuliere beleggers sinds de invoering van de MiFID-II regelgeving en streng AFM-toezicht is afgenomen, hebben beleggers nog steeds toegang tot een selectie van zowel traditionele als duurzame en alternatieve energy ETF’s. De categorie “Duurzame en alternatieve energie ETF’s” is breed vertegenwoordigd en omvat fondsen die zich richten op onder meer windenergie, zonne-energie, schone energie (zoals de bekende iShares Global Clean Energy ETF), koolstofarme energie, nieuwe energie, water, duurzame energie, alternatieve energie en zelfs nucleaire energie. Deze ETF’s kunnen worden aangekocht via Nederlandse brokers zoals Binck en DeGiro, en platforms als justETF bieden hulpmiddelen om de verschillende opties op basis van hun eigenschappen en prestaties te vergelijken.

Hoe vergelijk je Energy ETF’s op basis van kosten, samenstelling en regio?

Om Energy ETF’s op basis van kosten, samenstelling en regio te vergelijken, begin je met een grondige blik op de totale kostenratio (TER), die de jaarlijkse beheerskosten weergeeft en direct van invloed is op je nettorendement. De TER van traditionele energy ETF’s ligt meestal tussen de 0,18% en 0,55% per jaar, terwijl duurzame en alternatieve energie ETF’s een TER kunnen hebben van 0,35% tot 0,78% per jaar, vaak door hogere administratieve lasten en frequente aanpassingen van onderliggende bedrijven. Vervolgens analyseer je de samenstelling van de ETF, inclusief de replicatiemethode (fysiek of synthetisch) en de specifieke energiebronnen, zoals fossiele brandstoffen of hernieuwbare energieën zoals wind, zon en waterstof, die de onderliggende index volgt. Het is hierbij essentieel om te kijken naar de sectorspecifieke diversificatie, aangezien de opnamecriteria van bedrijven per ETF aanzienlijk kunnen verschillen en de onderliggende energieaandelen in ETF’s worden beïnvloed door productiekosten en bedrijfspecifieke kenmerken. Ten slotte is de geografische diversificatie een sleutelfactor; sommige fondsen beleggen wereldwijd, andere focussen op specifieke regio’s zoals de Verenigde Staten, wat de blootstelling aan marktrisico’s beïnvloedt. Platforms zoals justETF.com bieden uitstekende mogelijkheden om deze en andere belangrijke criteria te vergelijken en de meest geschikte energy ETF voor jouw portefeuille te vinden.

Hoe koop en verhandel je Energy ETF’s via brokers?

Energy ETF’s koop en verhandel je doorgaans via een online broker, vergelijkbaar met de manier waarop je individuele aandelen koopt en verkoopt. Om te beginnen, open je een beleggingsrekening bij een geschikte broker die toegang biedt tot de gewenste Energy ETF’s; Nederlandse brokers zoals Binck en DeGiro zijn hiervoor voorbeelden. Nadat je geld op je rekening hebt gestort, zoek je de specifieke energy ETF op die je wilt kopen, bijvoorbeeld met behulp van de zoekfunctie van je broker of vergelijkingsplatforms als justETF.com, die een overzicht bieden van de diverse opties. Vervolgens plaats je een kooporder: je kunt kiezen voor een marktorder om direct tegen de huidige prijs te kopen, of een limietorder om de ETF te kopen zodra deze een door jou ingestelde prijs bereikt. Voor beleggers die regelmatig willen investeren, bieden veel online brokers ook een ETF-spaarplan aan, waarmee je periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, een vast bedrag inlegt in de gekozen energy ETF. Het verkopen van een energy ETF verloopt via hetzelfde principe; je plaatst een verkooporder via de dealing service van dezelfde bank of online broker waar je de ETF hebt gekocht, en de opbrengst wordt op je beleggingsrekening bijgeschreven. Houd rekening met handelskosten zoals de bid-ask spread en eventuele transactiecommissies bij zowel de aan- als verkoop.

Welke trends en ontwikkelingen beïnvloeden de markt van Energy ETF’s?

De markt van Energy ETF’s wordt voornamelijk beïnvloed door de wereldwijde energietransitie, gestuurd door langlopende megatrends zoals klimaatverandering en duurzaamheid, maar reageert ook dynamisch op economische verschuivingen en technologische innovaties. Deze trends leiden tot een voortdurende aanpassing van het aanbod van duurzame ETF’s en thematische energy ETF’s, met een groeiende beschikbaarheid van fondsen die zich richten op hernieuwbare energie zoals wind- en zonne-energie, en de brede categorie van schone energie en klimaatverandering.

Tegelijkertijd zijn er complexe en soms contrasterende marktbewegingen zichtbaar; terwijl de groei van groene energie ETF’s marktaandeel afsnoept van fossiele brandstoffen, profiteerden conventionele energy ETF’s van toegenomen populariteit in 2022 en de eerste helft van 2024 door de energiecrisis en stijgende energieprijzen. Desondanks is er sinds 2022 een lopende verkooptrend en kapitaalvermindering waargenomen bij energie-ETF’s in Europa, en verschoof de focus van beleggers in thematische ETF’s van 2021 tot 2022 weg van schone energie-exposures. Deze dynamiek wordt verder beïnvloed door politieke beslissingen over staatssteun en de toenemende druk van ESG- en SRI-criteria, die de toekomstige effectiviteit van conventionele energie-ETF’s beïnvloeden en de markt constant dwingen tot vernieuwing.

Hoe beoordeel je de duurzaamheid en milieu-impact van Energy ETF’s?

De duurzaamheid en milieu-impact van een energy ETF beoordeel je primair aan de hand van de ESG-criteria (Environmental, Social, Governance) die het fonds hanteert. Deze criteria geven aan hoe de bedrijven waarin de ETF investeert omgaan met milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed bestuur. Voor de milieu-impact (de ‘E’ in ESG) kijk je specifiek of de energy ETF belegt in ondernemingen die zich aantoonbaar inzetten voor zaken als CO2-reductie, een duurzaam gebruik van grondstoffen, en de ontwikkeling van schone technologieën en hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- of zonne-energie. Het is van belang om te onderzoeken hoe streng deze criteria zijn en of ze aansluiten bij jouw persoonlijke duurzaamheidswaarden. Onthoud dat de exacte duurzaamheidscriteria per energy ETF kunnen variëren, wat kan leiden tot verschillende beoordelingen en het risico op ‘greenwashing’. Door bewust te kiezen voor energy ETF’s met robuuste ESG-standaarden, help je niet alleen mee aan de bewustwording en de druk op bedrijven om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, maar ondersteun je ook actief de overgang naar een koolstofarme economie door te investeren in projecten en bedrijven die aantoonbaar bijdragen aan milieubescherming.

Wat zijn Energy Storage ETF’s en waarom zijn ze relevant voor beleggers?

Energy Storage ETF’s zijn gespecialiseerde energy ETF’s die beleggen in bedrijven die zich richten op de ontwikkeling, productie en implementatie van energieopslagoplossingen en de benodigde materialen daarvoor. Deze fondsen volgen doorgaans een index van ondernemingen wereldwijd die betrokken zijn bij energieopslagsystemen, zoals batterijtechnologie, waterstofopslag en andere innovatieve methoden voor het bewaren van energie, inclusief mijnbouwers van kritieke mineralen zoals lithium die essentieel zijn voor deze technologieën. Een bekend voorbeeld hiervan is de iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT), die specifiek bedrijven volgt die actief zijn in wereldwijde energieopslagoplossingen.

Voor beleggers zijn Energy Storage ETF’s relevant omdat ze inspelen op de cruciale rol van energieopslag binnen de wereldwijde energietransitie naar een koolstofarme economie, een belangrijke megatrend rondom klimaatverandering en duurzaamheid. Hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie zijn weersafhankelijk, waardoor effectieve opslag essentieel is om een stabiele energievoorziening te garanderen. Door te investeren in deze ETF’s, krijgen beleggers toegang tot de lange termijn groeimogelijkheden van deze innovatieve sector en kunnen zij op een gediversifieerde wijze hun vermogen opbouwen, profiterend van de toenemende vraag naar schone energietechnologieën en gerelateerde mineralen. Dit stelt hen in staat om risico’s te spreiden en tegelijkertijd deel te nemen aan de snelle ontwikkelingen in de toekomst van de energievoorziening.

Wat is een Ether ETF en hoe verschilt deze van traditionele Energy ETF’s?

Een Ether ETF is een beursgenoteerd fonds dat direct belegt in de cryptocurrency Ether (Ethereum), waarmee het de prestaties van Ether zo nauwkeurig mogelijk probeert te volgen. Deze beleggingsproducten, zoals de wereldwijd eerste Purpose Ether ETF, bieden beleggers een gestructureerde en gereguleerde manier om blootstelling aan Ether te krijgen doorgaans zonder de complexiteit en de beveiligingsrisico’s die gepaard gaan met het direct aankopen en opslaan van digitale activa in een digitale wallet. Ether ETF’s zijn vaak fysiek gedekt, wat betekent dat het fonds daadwerkelijk Ether tokens aanhoudt.

Het fundamentele verschil met een traditionele energy ETF ligt in de onderliggende activa en de sectorfocus. Waar een energy ETF belegt in een mandje van aandelen van bedrijven die actief zijn in de brede energiesector (variërend van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en steenkool, tot duurzame bronnen zoals wind- en zonne-energie), investeert een Ether ETF in één specifieke digitale activaklasse: de cryptocurrency Ether. Traditionele energy ETF’s bieden daarmee een brede spreiding over een sector, vaak met een focus op winstgevendheid en economische cycli, terwijl een Ether ETF een zeer specifieke investering is in een relatief nieuwe en doorgaans volatielere activaklasse, die inspeelt op de groei van de blockchaintechnologie en gedecentraliseerde financiën.

Wat zijn AI ETF’s en wat is hun relatie tot de energiesector?

AI ETF’s zijn beleggingsfondsen die een gespecialiseerde maar gediversifieerde investeringsaanpak bieden in bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie (AI), zoals software voor data-analyse, cloud computing, en robotica. Hun relatie met de energiesector is indirect maar van toenemend strategisch belang, aangezien AI-technologieën een drijvende kracht zijn achter de modernisering en efficiëntieverbetering in de energie-industrie. De energiesector, die momenteel een snelle transformatie en digitalisering ondergaat, combineert technische en economische inzichten om nieuwe oplossingen te bereiken, waarbij AI essentieel is voor onder meer de optimalisatie van energieopwekking en -distributie, en de uitrol van slimme meters (smart metering) om energietekorten aan te pakken. Deze technologieën versnellen ook de focus op hernieuwbare energietransitie en dragen bij aan de vernieuwing naar toekomstbestendige energiebronnen. Hoewel een energy ETF direct in energiebedrijven belegt, bieden AI ETF’s beleggers exposure aan de technologische innovaties die de energiesector fundamenteel veranderen en efficiënter maken, waarbij sommige fondsbeheerders, zoals Amundi, zelfs thema-ETF’s aanbieden die specifiek gericht zijn op groei in zowel AI als nieuwe energie.

Veelgestelde vragen over Energy ETF’s

Wat is het verschil tussen traditionele en duurzame Energy ETF’s?

Het primaire verschil tussen traditionele en duurzame energy ETF’s zit in hun onderliggende beleggingsfilosofie en de specifieke criteria die worden gebruikt om bedrijven te selecteren. Waar traditionele energy ETF’s zich richten op bedrijven die actief zijn in de winning, productie en distributie van fossiele brandstoffen, leggen duurzame Energy ETF’s een bijzondere nadruk op ecologische, sociale duurzaamheid en verantwoordelijke bedrijfsvoering (ESG-criteria). Dit betekent dat bij duurzame varianten factoren zoals CO2-reductie en ethisch beleid een leidende rol spelen in de bedrijfselectie. Een direct gevolg hiervan is dat traditionele energie-ETF’s doorgaans een grotere diversificatie bieden qua aantal bedrijven, terwijl duurzame ETF’s vaak minder beleggingen of onderliggende aandelen bevatten vanwege hun strengere duurzaamheidscriteria die de selectie beperken. Hoewel duurzame ETF’s ook financiële prestaties nastreven, is hun primaire doel vaak het bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie, waarbij traditionele criteria zoals rendement, liquiditeit en veiligheid niet primair zijn maar wel in overweging worden genomen.

Welke kosten moet ik verwachten bij het beleggen in Energy ETF’s?

Bij het beleggen in een energy ETF moet je, naast de reeds besproken jaarlijkse Total Expense Ratio (TER), rekening houden met een aantal andere kosten die je netto rendement beïnvloeden. De meest voorkomende zijn de transactiekosten voor de aan- en verkoop van de ETF, die sterk afhangen van je online broker en handelsfrequentie – vooral bij een ETF-spaarplan zijn dit de kosten waar je scherp op moet letten. Verder kunnen er brokerkosten en service fees of bewaarkosten in rekening worden gebracht door je aanbieder voor het aanhouden van je beleggingen. Als de energy ETF genoteerd is in een andere valuta dan de euro, ontstaan er ook valutakosten bij de omwisseling. Vergeet ten slotte niet dat er belasting over meerwaarde en inkomen van toepassing kan zijn, en er kunnen minder zichtbare kosten zijn zoals de bid-ask spread, of kleine administratieve kosten zoals voor real-time beursdata of inactiviteit. Het is essentieel om al deze kosten zorgvuldig te overwegen, aangezien ze direct van invloed zijn op het uiteindelijke rendement van je beleggingen.

Hoe kan ik de prestaties van een Energy ETF beoordelen?

Om de prestaties van een energy ETF te beoordelen, kijk je vooral naar het historische rendement en hoe goed het fonds zijn onderliggende benchmarkindex volgt, oftewel de tracking difference. Historische prestaties van een energy ETF bieden inzicht in hoe het fonds presteerde onder verschillende marktomstandigheden. Het is hierbij belangrijk om te onthouden dat behaalde rendementen uit het verleden geen betrouwbare garantie zijn voor toekomstige resultaten, zeker voor relatief jonge Erneuerbare Energien-ETFs die door hun groeikarakteristiek hogere risico’s en volatiliteit kunnen vertonen door beperkte historische data.

Bij de evaluatie van de prestaties let je op:

• Rendement over tijd: Hoe heeft de energy ETF gepresteerd over verschillende periodes (bijvoorbeeld 1, 3 en 5 jaar)? Dit kan sterk verschillen per type, zoals bij windenergie-ETF’s.
• Vergelijking met benchmark: De prestatie van een energy ETF komt overeen met die van de onderliggende financiële index die het volgt. Beoordeel hoe nauwkeurig de ETF deze index nabootst aan de hand van de tracking difference een lage tracking difference wijst op een efficiënt beheerd fonds.
• Volatiliteit en risico: Groeigerichte fondsen, zoals veel Erneuerbare Energien-ETFs, kunnen hogere groeikansen bieden, maar brengen ook meer volatiliteit en risico’s met zich mee.
• Kosten (TER): Hoewel de totale kostenratio (TER) elders gedetailleerd wordt behandeld, beïnvloedt deze direct je nettorendement en speelt het een rol bij de daadwerkelijke prestatiebeoordeling.

Platforms zoals justETF.com bieden tools om energie ETFs te vergelijken op basis van hun eigenschappen en prestaties, en geven een visueel overzicht van de performance. Voor een langetermijninvestering, zoals een New Energy ETF, is een uitgebreide analyse van deze factoren essentieel.

Welke brokers bieden de beste toegang tot Energy ETF’s in Nederland?

In Nederland bieden diverse online brokers toegang tot Energy ETF’s, waarbij de beste keuze afhangt van factoren zoals kosten, aanbod en de mogelijkheid tot ETF-sparen. Platforms zoals DeGiro en BinckBank (onderdeel van Saxo Bank) zijn populaire keuzes die een breed scala aan energy ETF’s aanbieden, inclusief die gericht op alternatieve en duurzame energie. Ook brokers als Easybroker en eToro worden vaak genoemd; Easybroker staat bekend als een van de beste brokers voor aandelen en ETF’s in Nederland door de lage kosten en gebruiksvriendelijkheid. Internationale beleggingsplatforms zoals eToro en Freedom24 kunnen interessant zijn voor beleggers die toegang zoeken tot specifieke energy ETF’s die mogelijk niet via reguliere Nederlandse brokers verkrijgbaar zijn. Voor het vinden van de meest geschikte aanbieder is het aan te raden gebruik te maken van vergelijkingsplatforms zoals justETF.com, waar je energie-ETF’s en bijbehorende sparplanaanbiedingen per broker kunt vergelijken op basis van eigenschappen, prestaties en kosten.