Hoe ziet de beleggingsstrategie en samenstelling van de H2O ETF eruit?

De beleggingsstrategie en samenstelling van de H2O ETF richten zich op het passief volgen van een zorgvuldig samengestelde index die blootstelling biedt aan de wereldwijde waterstofsector. Deze htwo etf heeft als primair doel de prestaties van een gediversifieerde groep bedrijven te repliceren die actief zijn in de gehele waardeketen van waterstof, van onderzoek en ontwikkeling tot productie, opslag, transport en eindtoepassingen. De samenstelling omvat doorgaans een breed scala aan ondernemingen, variërend van grote industriële spelers tot innovatieve startups, die allemaal bijdragen aan de groei en implementatie van schone waterstoftechnologieën. Vaak hanteren thematische en duurzame ETF’s, zoals de H2O ETF, een vaste wegingsstrategie om een evenwichtige en consistente blootstelling aan de sector te waarborgen. Hierdoor kunnen beleggers op een gespreide wijze profiteren van het hoge groeipotentieel van de waterstofindustrie, zonder zich te hoeven richten op de selectie van individuele aandelen.

Welke prestaties en kosten kenmeren heeft de H2O ETF?

De H2O ETF kenmerkt zich door een jaarlijkse totale kostenquote (TER) die doorgaans ligt tussen de 0,30% en 0,60% per jaar. Dit is relatief hoger dan de 0,05% tot 0,20% die men vaak ziet bij bredere markt-ETF’s, wat aangeeft dat beleggen in een thematische sector zoals waterstof hogere beheerkosten met zich meebrengt. Deze kosten worden direct verrekend met het rendement van de htwo etf.

Wat de prestaties betreft, heeft de waterstofsector, en daarmee de H2O ETF, de afgelopen jaren aanzienlijke volatiliteit en een dalende trend laten zien. Zo daalde de koers fors tot september 2023, met een rendement van -34,05% over de afgelopen 3 jaar (juni 2021 tot juni 2024) en -4,05% in het lopende jaar 2024. Ondanks dit, wordt de waterstofindustrie nog steeds gezien als een sector met potentieel voor hoge rendementen op de lange termijn, gedreven door de energietransitie. Het hoge risicoprofiel van de H2O ETF blijft echter relevant, aangezien de gehele waterstofsector zich nog moet bewijzen en historische prestaties geen garantie bieden voor toekomstige resultaten.

Hoe verhoudt de H2O ETF zich tot andere waterstof- en schone-energie ETFs?

De H2O ETF onderscheidt zich van bredere schone-energie ETF’s door zijn specifieke en diepgaande focus op de waterstofsector, terwijl het zich binnen de categorie waterstof-ETF’s positioneert door zijn unieke beleggingsstrategie en samenstelling. Waar de H2O ETF uitsluitend belegt in bedrijven die actief zijn binnen de gehele waterstofwaardeketen – van onderzoek en ontwikkeling tot productie, opslag, transport en eindtoepassingen – omvatten andere schone-energie ETF’s, zoals de iShares Global Clean Energy ETF of de Invesco WilderHill Clean Energy ETF, een breder spectrum aan duurzame energietechnologieën, waaronder zonne-, wind- en waterkracht, naast eventueel ook waterstof. Deze bredere ETF’s bieden een meer gediversifieerde blootstelling aan de energietransitie in het algemeen, terwijl de htwo etf een gerichte, thematische belegging in één specifieke, veelbelovende sector vormt.

Binnen de niche van waterstof-ETF’s zijn er ook verschillen; hoewel ze allemaal beleggen in de waterstofindustrie, kunnen hun onderliggende indices, replicatiemethoden, geografische spreiding en de selectiecriteria voor bedrijven variëren. Een voorbeeld is de VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF, die zich richt op bedrijven die minimaal 50% van hun omzet uit waterstofgerelateerde projecten halen, wat kan leiden tot een ‘puurder’ waterstofprofiel. Andere waterstof-ETFs, zoals die van L&G, kunnen een andere samenstelling of gewichtingsstrategie hanteren, wat kan resulteren in een andere mate van sector- en bedrijfsspreiding, soms met een bredere dekking van de waterstofeconomie. Ongeacht de specifieke focus, delen alle waterstof- en schone-energie ETF’s het gemeenschappelijke doel om te profiteren van de transitie naar schonere energiebronnen. Ze kenmerken zich echter ook door een relatief hoger risicoprofiel en volatiliteit, en doorgaans hogere beheerkosten, zoals de 0,30% tot 0,60% TER van de H2O ETF, vergeleken met bredere markt-ETF’s.

Waar en hoe kun je de H2O ETF kopen via brokers?

De H2O ETF kun je eenvoudig kopen via een online broker of, minder gebruikelijk, via een traditionele bank. Het aankoopproces is vergelijkbaar met dat van reguliere aandelen; je plaatst een kooporder op een beurs waar de specifieke htwo etf genoteerd staat.

In Nederland is de H2O ETF, waaronder populaire varianten zoals de VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF of die van L&G, beschikbaar via diverse online brokers. Een veelgebruikt platform is DEGIRO, waar beleggers de mogelijkheid hebben om in waterstof-ETF’s te investeren, ook al zit er geen waterstof ETF in de kernselectie bij DEGIRO (stand per 16 december 2022). Dit betekent dat je zelfstandig deze ETF’s kunt selecteren en hierbij rekening moet houden met eventuele transactiekosten die van toepassing zijn. Bij het beleggen in gespecialiseerde thematische ETF’s is het bovendien belangrijk om op de liquiditeit te letten, aangezien deze soms een lagere liquiditeit en een grotere bied-laat spread kunnen hebben dan bredere markt-ETF’s, wat de aan- en verkoopkosten kan beïnvloeden.

Welke documenten en bronnen zijn beschikbaar voor institutionele en particuliere beleggers?

Voor zowel institutionele als particuliere beleggers zijn diverse nuttige documenten en bronnen beschikbaar om weloverwogen investeringsbeslissingen te kunnen nemen. De meest relevante officiële documenten die elke belegger grondig moet raadplegen, zijn:

• Het prospectus: Dit omvat een gedetailleerde beschrijving van het beleggingsfonds, de doelstellingen, strategieën, de betrokken partijen en juridische aspecten.
• Het Key Information Document (KID) of de Essentiële Beleggersinformatie (EBI): Dit beknopte document geeft de belangrijkste kenmerken van de ETF weer, inclusief een overzicht van de risico’s, kosten en verwachte prestaties.
• Jaar- en halfjaarverslagen: Deze bieden een diepgaand inzicht in de financiële resultaten en de portefeuille van de ETF over de afgelopen periode.
• Factsheets: Korte, actuele overzichten met de meest recente gegevens over de prestaties, de top holdings en de kosten van het fonds, zoals de htwo etf.

Deze documenten zijn van groot belang om het beleggingsdoel, de strategie en samenstelling (bijvoorbeeld de passieve indexvolging van de H2O ETF), de kosten (zoals de TER van 0,30% tot 0,60%) en de inherente risico’s – vooral relevant gezien de volatiliteit van thematische sectoren zoals waterstof – volledig te begrijpen. Beleggers wordt daarom sterk aangeraden deze zorgvuldig te lezen vóór een investering. Aanvullend zijn er betrouwbare algemene informatiebronnen zoals officiële publicaties van bedrijven, marktanalyses van brokers en financiële nieuwsmedia. Klantregistratiedocumenten, met details over Rechten & Verplichtingen, Risicobekendmaking, en Do’s & Don’ts, zijn eveneens beschikbaar. De meeste van deze documenten zijn gratis verkrijgbaar via de website van de fondsbeheerder of de online broker waar men de H2O ETF kan aankopen, hoewel institutionele beleggers vaak toegang hebben tot meer diepgaande analyses en exclusieve marktrapporten.

Veelgestelde vragen over de H2O ETF

Wat zijn de belangrijkste risico’s van de H2O ETF?

De belangrijkste risico’s van de H2O ETF vloeien voort uit het gespecialiseerde karakter van de waterstofsector, die nog volop in ontwikkeling is. Hoewel de htwo etf spreiding biedt binnen deze sector, neemt dit niet het inherente hoge beleggingsrisico weg, dat wordt gekenmerkt door zowel technologische onzekerheden als regelgevingsrisico’s. De snelle technologische vooruitgang in de waterstofindustrie kan leiden tot veroudering van bestaande technologieën, wat de waarde van de bedrijven in de ETF direct beïnvloedt.

Verder zijn er significante regelgevingsonzekerheden; beleidswijzigingen en het tempo van overheidssteun kunnen de groeivooruitzichten van de waterstofsector sterk beïnvloeden. Een ander specifiek risico, vooral bij kleinere of minder liquide thematische ETF’s, is de kans dat de ETF wordt gesloten als het fondsvolume te laag blijft, wat beleggers onverwachte kosten of liquiditeitsproblemen kan opleveren. Daarom wordt beleggers aangeraden slechts een beperkt percentage van hun totale vermogen in een H2O ETF te beleggen.

Hoe wordt de dividenduitkering van de H2O ETF geregeld?

Hoe de dividenduitkering van een H2O ETF wordt geregeld, hangt af van het specifieke dividendbeleid dat het fonds hanteert. Er zijn hoofdzakelijk twee typen ETF’s: accumulerende en distribuerende. Een accumulerende ETF, vaak herkenbaar aan termen als “Acc” of “Accumulating” in de naam, herbelegt de ontvangen dividenden van de onderliggende aandelen direct binnen het fonds. Dit betekent dat u als belegger geen contante uitkering ontvangt, maar dat het dividendvermogen bijdraagt aan de groei van de waarde van de htwo etf zelf. Daarentegen keert een distribuerende ETF de dividenden uit aan de aandeelhouders, meestal periodiek, bijvoorbeeld per kwartaal. Deze uitkeringen worden dan op uw beleggingsrekening gestort, waardoor u direct over dit geld kunt beschikken. Het is belangrijk te beseffen dat wanneer dividend wordt uitgekeerd, de koers van de ETF op dat moment met de waarde van het uitgekeerde dividend daalt. Bovendien kan er sprake zijn van dividendlekkage, wat inhoudt dat een deel van de dividenden verloren gaat door bronbelasting in het buitenland voordat ze bij de belegger aankomen of binnen het fonds worden herbelegd, wat het uiteindelijke netto rendement beïnvloedt. De keuze voor een accumulerende of distribuerende H2O ETF heeft dus directe gevolgen voor uw cashflow en belastingpositie.

Welke geografische regio’s dekt de H2O ETF?

De H2O ETF richt zich op een wereldwijde waterstofsector, wat betekent dat de beleggingen niet beperkt zijn tot één land of continent. Dit globale bereik zorgt ervoor dat de htwo etf investeert in bedrijven die actief zijn in diverse geografische regio’s, zoals Europa, Azië, Noord-Amerika, opkomende markten en andere ontwikkelde markten. Door deze brede geografische spreiding profiteert de ETF van innovaties en groei in de waterstofindustrie, waar ter wereld deze zich ook voordoet, en worden risico’s die aan specifieke landen of regio’s kleven verminderd. Dit is een belangrijk voordeel voor beleggers die willen profiteren van het volledige potentieel van de waterstofeconomie zonder zich te binden aan één lokaal ecosysteem.

Hoe kan ik mijn account openen om in de H2O ETF te beleggen?

Om in een H2O ETF te beleggen, is het essentieel om eerst een beleggingsrekening of effectendepot te openen bij een online broker. Dit account dient als jouw persoonlijke toegang tot de beurs, waar je vervolgens kooporders voor de htwo etf kunt plaatsen. Het proces van het aanmaken van zo’n rekening is tegenwoordig vaak snel en volledig digitaal. Meestal word je in ongeveer 10 tot 15 minuten door de benodigde stappen geleid, inclusief het invullen van persoonlijke gegevens en het doorlopen van een online identificatie- en legitimatieprocedure. Brokers zoals DEGIRO faciliteren dit, en hoewel een waterstof-ETF mogelijk niet in hun kernselectie zit, kun je deze zelfstandig selecteren en aankopen via hun platform.

ASML aandelen kopen: hoe past dit in een duurzame beleggingsportefeuille?

ASML aandelen kunnen zeker passen in een duurzame beleggingsportefeuille, zij het op een indirecte manier, door de cruciale rol die het bedrijf speelt in de bredere energietransitie en digitale transformatie, gecombineerd met een sterke focus op ESG-duurzaamheid. Hoewel ASML geen directe producent is van hernieuwbare energie, zoals een H2O ETF die zich richt op de waterstofsector, is de geavanceerde chiptechnologie van ASML onmisbaar voor de productie van halfgeleiders die essentieel zijn voor tal van duurzame toepassingen, waaronder elektrische voertuigen, zonnepanelen, energiezuinige datacenters en slimme netwerken.

ASML heeft bovendien de ambitie om een topperformer te zijn op het gebied van ESG-duurzaamheid en integreert ESG-principes, zoals circulaire economie, klimaat & energie, en een verantwoorde toeleveringsketen, in de dagelijkse besluitvorming. Het bedrijf draagt hiermee direct bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Voor langetermijnbeleggers die zowel financieel rendement als positieve maatschappelijke impact nastreven, biedt ASML een kans op sterke, duurzame groei, met potentieel voor aanzienlijke koersstijgingen. Om ASML aandelen te kopen, zijn diverse online brokers beschikbaar.

Giro beleggen: hoe gebruik je deze broker voor investeren in ETFs zoals de H2O ETF?

Om te beleggen in ETFs zoals de H2O ETF via DEGIRO, open je allereerst een beleggingsrekening bij deze populaire online broker, een proces dat doorgaans slechts 10 tot 15 minuten in beslag neemt. Eenmaal ingelogd op het platform, kun je de gewenste htwo etf eenvoudig vinden door te zoeken op de ISIN-code, de afkorting of de volledige naam in de zoekbalk. Het is hierbij cruciaal te begrijpen dat hoewel beleggen in waterstof-ETF’s bij DEGIRO mogelijk en populair is, een H2O ETF (stand per 16 december 2022) doorgaans niet tot de kernselectie van DEGIRO behoort. Dit betekent dat je bij de aankoop van een dergelijke ETF rekening moet houden met eventuele transactiekosten, in tegenstelling tot geselecteerde ETFs uit de kernselectie die je eenmaal per maand kosteloos kunt aankopen. Door op de knop ‘Koop’ te klikken op de ETF-pagina en je order te plaatsen, kun je de ETF toevoegen aan je portefeuille. Meer informatie over het kiezen van de juiste broker vind je op onze pagina over Giro beleggen.