Welke voordelen en risico’s horen bij investeren in hydrogen ETFs?

Investeren in hydrogen ETFs brengt zowel voordelen als risico’s met zich mee. U krijgt de mogelijkheid om te profiteren van groeikansen in de waterstofsector met een gespreid risico. Dit is vooral slim omdat de waterstofindustrie nog nieuw en onzeker is. Een hydrogen ETF verlaagt uw risico door te investeren in verschillende bedrijven actief in waterstof en zo diversificatie over sectoren binnen de waterstofindustrie te bieden. Dit maakt investering in diverse waterstoftechnologiebedrijven mogelijk. Er worden ook grote investeringen in de duurzame energiesector verwacht, waar waterstof-ETF’s van kunnen profiteren. Een voorbeeld hiervan is de Hydrogen Economy ETF die door vermogensbeheerder Invesco is gelanceerd.

Toch kent beleggen in deze fondsen ook nadelen. Het risico van waterstof ETFs is relatief groot. Daarom is het belangrijk om de volatiele aard van deze jonge markt te erkennen.

Hoe stel je samen en presteren hydrogen ETFs op de markt?

Hydrogen ETFs zijn samengesteld om u een gespreide beleggingsmogelijkheid te bieden binnen de waterstoftechnologiesector. Deze fondsen volgen de prestaties van waterstofbedrijven, waarbij de VanEck Hydrogen Economy ETF bijvoorbeeld vereist dat de onderliggende bedrijven minstens 50% van hun omzet uit waterstof gerelateerde activiteiten halen. Beleggen in waterstof via ETF’s omvat investeringen in bedrijven die essentieel zijn voor de waterstofeconomie, zoals brandstofcelproducenten. Een lijst van hydrogen ETFs bevat details over hun omvang, kosten, leeftijd, inkomsten, vestigingsplaats en replicatiemethode.

Wat betreft de prestaties, variëren de historische resultaten van hydrogen ETFs sterk over periodes van 1, 3 en 5 jaar. U moet weten dat de historische koersontwikkeling van hydrogen ETFs geen garantie biedt voor toekomstige prestaties. Beleggers profiteren van de groei van de waterstofeconomie, gestimuleerd door technologische vooruitgang en politieke maatregelen. Deze ETFs maken zo deelname aan de energietransitie mogelijk. Een onverwachte verandering in overheidsbeleid kan de sector echter snel beïnvloeden.

Hoe vergelijk je verschillende hydrogen ETFs en hun aanbieders?

U vergelijkt verschillende hydrogen ETF’s en hun aanbieders door te kijken naar diverse criteria. Dit omvat de methodologie van de onderliggende index, de prestaties, grootte, kosten en leeftijd van het fonds. Ook de inkomsten, het domicilie en de replicatiemethode zijn belangrijk voor uw overweging.

Bij de vergelijking van waterstof-ETF’s let u op de totale kostenratio (TER), liquiditeit, replicatiemethode, en de geografische en sectorspreiding. Specifieke voorbeelden van op waterstof gerichte ETF’s zijn de Global X Hydrogen ETF (HYDR) en de VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDR0). Daarnaast bieden de iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) en de First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) aanzienlijke blootstelling aan de waterstofsector.

Hieronder ziet u een vergelijking van enkele van deze ETF’s:

Een belegger die brede blootstelling aan schone energie zoekt, inclusief waterstof, kan de ICLN overwegen. Wie specifiek in waterstof wil beleggen, kijkt naar HYDR of HDR0.

Hoe koop je een hydrogen ETF via brokers in Nederland?

U koopt een hydrogen ETF via online brokers die actief zijn in Nederland. Beleggen in waterstof kan bijvoorbeeld via de VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF. DEGIRO biedt een ruime selectie aan waterstof ETF’s. U vindt hier de Global X Hydrogen ETF (HYDR) en de VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDR0), die direct op waterstof zijn gericht.

DEGIRO biedt de VanEck Waterstof ETF ook gratis en 100% commissievrij aan. Daarnaast heeft DEGIRO ETF’s met aanzienlijke blootstelling aan de waterstofsector, zoals de iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) en de First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Het proces om een hydrogen ETF te kopen begint met het openen van een beleggingsrekening bij een geschikte broker en vervolgens het selecteren van de gewenste ETF.

Hydrogen economy ETF: betekenis en investeringskansen binnen de waterstofeconomie

Een hydrogen economy ETF is een beursgenoteerd fonds dat belegt in bedrijven die bijdragen aan de waterstofeconomie, een sector gericht op waterstof als koolstofarme energiebron. De ontwikkeling en implementatie van waterstof als energiebron maakt beleggen hierin potentieel winstgevend, mits risico’s goed beheerd worden. De waterstofmarkt biedt veel kansen voor bedrijven, investeerders en beleidsmakers die willen bijdragen aan een koolstofarme economie.

Beleggen in groene waterstof biedt volop kansen, zowel qua duurzame impact als financieel rendement. Dit geeft de mogelijkheid te profiteren van investeringen in infrastructuur en onderzoek door overheden en bedrijven, gericht op een koolstofarme toekomst. Energiebedrijven die waterstoftechnologie ontwikkelen, zijn een goede belegging voor de toekomst. Zo maakt de VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF beleggen mogelijk in bedrijven die de waterstofrevolutie mogelijk maken. Deze ETF belegt in 24 verschillende waterstofbedrijven, waarvan minimaal 50% van hun omzet uit waterstofprojecten komt. Ook de L&G Hydrogen Economy UCITS ETF benut het groeipotentieel van de waterstofsector, met de nadruk op innovatie en technologie. Het succes van investeren in waterstof hangt echter af van toekomstige investeringen in de waterstofeconomie.

VanEck Hydrogen ETF: kenmerken en waarom deze fondsaanbieder opvalt

De VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF onderscheidt zich met specifieke kenmerken en speelt in op de groeiende vraag naar schone energie. Dit fonds werd gelanceerd in maart 2021. Per augustus 2024 beheerde de ETF een fondsvermogen van 70 miljoen euro.

De ETF belegt in aandelen uit de hele wereld en streeft ernaar de rendementen van de MVIS® Global Hydrogen Economy Index te benaderen. Een kenmerk is de hoge concentratie van bijna 75% van het vermogen in de top 10 posities. Met een risicoprofiel van 6 (op een schaal van 1-7, per oktober 2022) valt het in een hogere risicocategorie. De ETF is te herkennen aan ISIN-code IE00BMDH1538.

Maar wat maakt deze aanbieder precies zo opvallend? Het fonds maakt het mogelijk te profiteren van de stijgende vraag naar schone energie. Denk aan een belegger die via een maandelijks spaarplan in waterstof wil investeren. De VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF is per juni 2025 bij elf aanbieders zonder kosten beschikbaar in een sparplan. Voor beleggers die specifiek de waterstofsector willen benutten, is dit fonds een duidelijke optie.

Wasserstoff ETF: Duitse markt en specifieke eigenschappen van waterstof-ETFs

De Duitse markt voor Wasserstoff ETF’s focust specifiek op bedrijven in de waterstofindustrie. Per 5 juni 2024 zijn er zeven van deze ETF’s beschikbaar, aangeboden door zes verschillende partijen. Een waterstof-ETF richt zich op waterstofproductie, infrastructuur en technologie. Dit maakt een gerichte investering mogelijk in de diverse waterstoftechnologiebedrijven en de bredere waterstofsector. Dit verschilt van een breder fonds zoals de MSCI World Index. Wel is het goed om te weten dat veel Duitse waterstof-ETF’s tot november 2023 meer dan 50 procent onder water stonden. Hydrogen ETFs zijn ontworpen om waterstofgerelateerde aandelen te volgen. Stel, u zoekt naar thematische beleggingen; dan bieden waterstof-ETFs een manier om te investeren in sectoren zoals water en waterstof. Ondanks de eerdere prestaties bieden fondsen van bijvoorbeeld BNP Paribas en Invesco hoge diversificatie binnen dit thematische segment.

Veelgestelde vragen over hydrogen ETFs

Wat is het verschil tussen een hydrogen ETF en andere duurzame ETFs?

Het belangrijkste verschil tussen een hydrogen ETF en andere duurzame ETF’s zit in hun focus. Een hydrogen ETF biedt een investeringsmogelijkheid in de waterstoftechnologiesector. Andere duurzame ETF’s beleggen in bedrijven die voldoen aan brede duurzaamheidscriteria, zoals hoge ESG-standaarden voor milieu, sociaal en governance. Deze fondsen investeren over het algemeen volgens ecologische, sociale en ethische principes. Ze richten zich op diverse segmenten zoals hernieuwbare energie, emissiebeperking en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Waar een hydrogen ETF specifiek inzet op de waterstofeconomie, vertegenwoordigt een duurzame ETF een breder scala aan duurzame beleggingsfondsen. Het is een kwestie van focus: wilt u specifiek in waterstof investeren, dan kiest u een hydrogen ETF. Een belegger die bijvoorbeeld de energietransitie breed wil ondersteunen, kijkt verder dan alleen waterstof.

Welke brokers bieden toegang tot hydrogen ETFs in Nederland?

In Nederland kunt u via DEGIRO beleggen in hydrogen ETF’s. Deze broker biedt een ruime selectie, inclusief de Global X Hydrogen ETF (HYDR) en de VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDR0). Daarnaast zijn er ETF’s met aanzienlijke blootstelling aan de waterstofsector, zoals de iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) en de First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Ook andere Nederlandse brokers, zoals BinckBank, Saxo Bank en Bux Zero, geven toegang tot een breed scala aan ETF’s.

Hoe beïnvloeden marktontwikkelingen de waarde van hydrogen ETFs?

De waarde van hydrogen ETFs wordt sterk beïnvloed door marktontwikkelingen. Een stijgende rente en een gevoelig beurssentiment zijn belangrijke redenen voor koersdalingen, vooral bij speculatieve aandelen in de VanEck Hydrogen Economy ETF. Veel pure waterstofbedrijven, zoals PlugPower en Ballard Power, hebben nog geen winstgevend verdienmodel en zullen jaren nodig hebben om winst te maken. Groene waterstofproductie kan ook te duur uitvallen zonder grote economische schaal. Toch helpt het stabiele karakter van grote fabrikanten zoals Linde en Air Liquide de ETF om nog hardere dalingen te voorkomen. De groeiende druk om klimaatverandering af te wenden stimuleert de interesse in waterstof. Succesvolle projecten van waterstofbedrijven zijn cruciaal voor de sector, ook al zijn waterstoftoepassingen nog niet overal beschikbaar.