Welke kenmerken en prestaties heeft de SPYI ETF?

De SPYI ETF kenmerkt zich door zijn focus op het genereren van hoge maandelijkse inkomsten via een covered call strategie op de S&P 500 index, en heeft verschillende opvallende prestatiecijfers. Als een Equity High Income ETF onderscheidt deze spyi etf zich door de inzet van een covered call strategie waarbij S&P 500® index callopties worden verkocht en aangekocht om premies te innen. Dit leidt tot belastingefficiënte maandelijkse inkomsten, deels via ‘Return of Capital’ (ROC), en vermindert de gevoeligheid voor risico’s zoals krediet-, duur- en inflatierisico’s vergeleken met meer traditionele inkomensbeleggingen. De beheervergoeding (expense ratio) van de spyi etf bedraagt 0,68 procent (peildatum 6 juni 2025).

Wat de prestaties betreft, streeft de SPYI ETF naar een aantrekkelijk inkomen, wat blijkt uit een forward yield van circa 12.23% per juni 2025. Recente prestaties omvatten een 1-maands rendement van 4,90 procent op basis van marktprijs en 4,83 procent op basis van nettovermogenswaarde (NAV) per 31 mei 2025. Het 30-daagse SEC-rendement was 0,75 procent op 6 juni 2025, wat de actuele inkomensstroom weerspiegelt. Over een langere periode toonde de spyi etf een 1-jaars rendement van 7.42 procent per 31 maart 2025, en een totaalrendement sinds oprichting van 11.27 procent. De distributieratio, die de jaarlijkse uitkering als percentage van de NAV aangeeft, was 12.50 procent per 6 juni 2025, consistent met een maandelijks distributiepercentage per aandeel van 1.04 procent per 31 mei 2025.

Hoe verhoudt SPYI zich tot andere dividendgerichte ETF’s?

De SPDR S&P 500 Yield ETF (SPYI) onderscheidt zich van de meeste andere dividendgerichte ETF’s voornamelijk door zijn unieke beleggingsstrategie en het daarmee gegenereerde inkomenspotentieel. Waar veel traditionele dividend-ETF’s beleggen in aandelen van bedrijven die regelmatig dividend uitkeren op basis van dividend gescreende of gewogen indices, of focussen op dividendengroei of fundamentele kwaliteit van bedrijven, genereert de spyi etf inkomen via een covered call strategie op de S&P 500 index. Dit stelt de spyi etf in staat om een forward yield van circa 12.23% (per juni 2025) en maandelijkse inkomsten te bieden, wat doorgaans hoger is en frequenter dan de kwartaal-, halfjaarlijkse of jaarlijkse uitkeringen en veel lagere rendementen (bijvoorbeeld 0.54% voor de brede SPY ETF) van veel andere ausschüttende dividenden-ETF’s. Het verkopen van callopties bij de spyi etf vermindert weliswaar het opwaarts potentieel in ruil voor deze hoge premie-inkomsten, maar maakt het fonds ook minder gevoelig voor bepaalde risico’s zoals krediet-, duur- en inflatierisico’s dan traditionele inkomensbeleggingen. Andere dividenden-ETFs kunnen verder variëren in structuur, zoals thesaurierende ETF’s die dividenden herbeleggen voor groei, in plaats van uit te keren zoals de spyi etf.

Welke praktische details zijn belangrijk bij het handelen in SPYI?

Bij het handelen in de SPYI ETF zijn er enkele belangrijke praktische details waar beleggers rekening mee moeten houden. Ten eerste worden SPYI-aandelen gekocht en verkocht tegen de marktprijs, niet tegen de nettovermogenswaarde (NAV), wat betekent dat de prijs gedurende de handelsdag kan fluctueren. De officiële marktprijsrendementen, die doorgaans worden gepubliceerd, zijn gebaseerd op de slotkoers op de CBOE beurs rond 16:00 ET. Ten tweede verminderen brokerage commissies die je betaalt bij de aankoop of verkoop van de spyi etf direct je rendement, wat een belangrijk aandachtspunt is voor actieve handelaren. Bovendien is het goed om te weten dat je als particuliere belegger de SPYI ETF via een broker koopt en verkoopt op de beurs, en deze niet direct bij het fonds kunt inwisselen; dit is voorbehouden aan een beperkt aantal institutionele beleggers (Authorized Participants). Een belangrijk risico is dat de aandelen van de SPYI ETF kunnen handelen tegen een aanzienlijk discount ten opzichte van hun nettovermogenswaarde (NAV), vooral als market makers of liquiditeitsverschaffers hun activiteiten fors beperken of verlaten. Tot slot, hoewel de SPYI maandelijks uitkeert, is het cruciaal te begrijpen dat een groot deel van deze distributies vaak geclassificeerd wordt als ‘Return of Capital’ (ROC), wat fiscaal efficiënt kan zijn, en bestaat uit een mix van optiepremies, dividenden, meerwaarden en rente-uitkeringen.

Hoe past SPYI in een gebalanceerde beleggingsportefeuille?

De SPDR S&P 500 Yield ETF (SPYI) kan in een gebalanceerde beleggingsportefeuille een waardevolle rol spelen als bron van hoge maandelijkse inkomsten en als een middel voor risicodiversificatie, mits afgestemd op de persoonlijke risicotolerantie en financiële doelstellingen van een belegger. Een gebalanceerde portefeuille streeft naar een optimale verhouding tussen risico en rendement door middel van diversificatie over verschillende activaklassen, zoals aandelen en obligaties, om zo een combinatie van groei en stabiliteit te bieden. De SPYI ETF, met zijn covered call strategie op de S&P 500 index, genereert een aantrekkelijke forward yield van circa 12.23% (per juni 2025), wat het een uitstekende aanvulling maakt voor het inkomensgedeelte van de portefeuille, vooral voor beleggers die gericht zijn op dividendinkomen en rendement boven inflatie. Hoewel de covered call strategie het opwaarts potentieel enigszins beperkt, maakt het fonds de portefeuille minder gevoelig voor specifieke risico’s zoals krediet-, duur- en inflatierisico’s, vergeleken met meer traditionele inkomensbeleggingen. Het toevoegen van de spyi etf aan een bestaande portefeuille, bijvoorbeeld naast bredere markt-ETF’s of aandelen zoals die van DSM, kan dus zorgen voor een evenwicht tussen het nastreven van groei en het genereren van een consistente inkomensstroom, wat essentieel is voor een robuuste en gediversifieerde beleggingsstrategie.

Hoe koop en verkoop je de SPYI ETF via Nederlandse brokers?

De SPYI ETF koop en verkoop je via Nederlandse online brokers door allereerst een beleggingsrekening te openen bij een aanbieder die de mogelijkheid biedt om in ETF’s te handelen. Zodra je account is geverifieerd en je geld hebt gestort, zoek je de spyi etf op het handelsplatform met behulp van de ticker ‘SPYI’. Vervolgens kun je eenvoudig een koop- of verkooporder plaatsen tegen de dan geldende marktprijs.

Populaire Nederlandse brokers en internationale brokers die actief zijn in Nederland en de handel in ETF’s faciliteren, omvatten onder andere:

• DeGiro
• Saxo Bank
• Interactive Brokers (via hun Ierse entiteit)
• Lynx
• Easybroker
• eToro
• Grootbanken zoals ING en ABN AMRO

Het is van groot belang om de kostenstructuur van verschillende brokers zorgvuldig te vergelijken, want brokerage commissies verminderen je rendement direct, zoals eerder opgemerkt. Let hierbij op transactiekosten, maar ook op eventuele bewaarkosten of andere servicekosten. Aangezien de spyi etf op de beurs wordt verhandeld en je deze niet direct bij het fonds kunt inwisselen, is de keuze van een kostenefficiënte en betrouwbare broker doorslaggevend voor het optimaliseren van je beleggingsresultaten en om zo het meeste uit je investering in de spyi etf te halen.

Veelgestelde vragen over de SPDR S&P 500 Yield ETF (SPYI)

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van ASML aandelen?

ASML aandelen kenmerken zich door hun leidende positie in de mondiale chipindustrie, wat ze een dominante speler en daarmee een aantrekkelijke, maar ook gevoelige belegging maakt. Als dominerende chipmachinefabrikant speelt ASML een cruciale rol in de technologische vooruitgang en innovatie, wat leidt tot een uitstekende waardering door beleggers vanwege de goede marktpositie en aanzienlijke groei. Het aandeel, genoteerd aan zowel Euronext Amsterdam als NASDAQ onder het tickersymbool ASML, heeft in de afgelopen vijf jaar een sterke stijgende trend van de aandelenkoers van ASML laten zien van meer dan 450%. Voor lange termijn beleggers bieden ASML aandelen de mogelijkheid voor technologische belegging en vermogensgroei. Waar de SPDR S&P 500 Yield ETF (SPYI) zich focust op hoge maandelijkse inkomsten, biedt ASML een beleggingsprofiel dat meer gericht is op vermogensgroei en technologische belegging. De hoge waardering van ASML aandelen brengt wel met zich mee dat het aandeel gevoelig is voor koersschommelingen en volatiliteit door markttrends en economische schommelingen.

Hoe kun je ASML aandelen kopen via Nederlandse brokers?

Om ASML aandelen te kopen via Nederlandse brokers, moet je eerst een beleggersrekening openen bij een betrouwbare online broker of bank die handel in individuele aandelen faciliteert. Bij vrijwel elke broker die actief is in Nederland, zoals DeGiro, Saxo Bank, of via grootbanken als ING en ABN AMRO, kun je dit zwaargewicht aandeel vinden. Na het openen en financieren van je account, zoek je op het handelsplatform eenvoudig naar ASML met het tickersymbool ‘ASML’ en plaats je een kooporder, waarna het handelsplatform de order verwerkt. Het is belangrijk de kostenstructuur van verschillende brokers te vergelijken, want transactiekosten verminderen je rendement direct. Houd er rekening mee dat hoewel de SPDR S&P 500 Yield ETF (SPYI) gericht is op maandelijkse inkomsten, beleggen in ASML aandelen juist focust op vermogensgroei en technologische belegging, wat een verschil in beleggingsstrategie inhoudt.

Wat moet je weten over aandelen van DSM?

Wat je moet weten over aandelen van DSM is dat het bedrijf een grote verandering heeft ondergaan door de fusie met Firmenich, waardoor de focus nu ligt op dsm-firmenich. Dsm-firmenich heeft op 12 februari 2024 het vrijwillig contant bod op de oorspronkelijke DSM-aandelen voltooid, wat resulteerde in ongeveer 98,5% van de gewone DSM-aandelen in handen van dsm-firmenich AG. Dit betekent dat de gewone aandelen van DSM-Firmenich nu genoteerd zijn en verhandeld worden onder het ticker DSFIR op Euronext Amsterdam sinds 18 april 2023.

Voorheen waren de oorspronkelijke DSM-aandelen een populaire belegging op Euronext Amsterdam, gewaardeerd om het stabiel dividend van bijvoorbeeld €2,40 per aandeel op 16 februari 2021 en de stijgende trend van de aandelenkoers, mede dankzij de strategische focus op voedsel, gezondheid en klimaat. Met de overgang naar dsm-firmenich blijft het een belangrijk beursgenoteerd bedrijf, dat in 2024 een winst per aandeel van 3,10 euro per aandeel rapporteerde. Het bedrijf heeft ook een aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro (aankondigingsdatum: 6 mei 2025) om verwatering te voorkomen en waarde voor aandeelhouders te behouden. Waar de spyi etf zich richt op hoge maandelijkse inkomsten via optiestrategieën, biedt een investering in dsm-firmenich een profiel gericht op groei en de rol van een mede-eigenaar in een bedrijf met een goed gediversifieerde geografische en eindmarktblootstelling, vaak met een ‘kopen’-advies van analisten.