Hoe werkt de beleggingsstrategie van de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF?

De beleggingsstrategie van de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF is gebaseerd op een gelijk gewogen (equal weight) methode, waarmee het zich onderscheidt van traditionele, op marktkapitalisatie gewogen indexfondsen. Dit betekent dat in plaats van de grootste bedrijven meer invloed te geven, elk van de ongeveer 254 geselecteerde duurzame bedrijven in de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF een vergelijkbaar aandeel in de portefeuille krijgt, doorgaans niet meer dan 5% per positie en soms zelfs gemiddeld 0,40% per bedrijf. Het fonds volgt hiervoor de Solactive Sustainable World Equity Index en implementeert zijn strategie via volledige fysieke replicatie, wat inhoudt dat de ETF daadwerkelijk de onderliggende aandelen aankoopt.

Deze aanpak zorgt voor een zeer brede spreiding en een lager concentratierisico, omdat de prestaties van de ETF minder afhankelijk zijn van een klein aantal grote bedrijven. Een bijkomend voordeel is de stabiliteit, aangezien deze gelijke weging kan leiden tot een minder fluctuerend rendement dan reguliere wereldwijde indexen, vooral in volatiele marktomstandigheden. Bovendien hanteert de ETF een geografische spreidingslimiet, met een maximum gewogen aandeel van 40 procent per continent, wat de diversificatie verder versterkt en wereldwijde blootstelling garandeert.

Welke duurzaamheidscriteria hanteert de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF?

De VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF hanteert strenge duurzaamheidscriteria die verder gaan dan alleen algemene richtlijnen. Deze criteria, vastgesteld door onafhankelijk onderzoeksbureau Vigeo Eiris conform de VFI Richtlijn voor duurzaam screenen, zijn gebaseerd op de 10 principes van het UN Global Compact voor verantwoord ondernemen. Dit betekent dat de geselecteerde bedrijven niet alleen financieel gezond moeten zijn, maar ook aantoonbaar voldoen aan hoge standaarden op het gebied van milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed bestuur, ook wel bekend als ESG-criteria. De ETF sluit bovendien sectoren uit die niet voldoen aan deze normen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals defensiebedrijven, gokbedrijven en de tabaksindustrie. Door deze redelijk strenge ESG-screening selecteert de VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF ongeveer 250 van de grootste beursgenoteerde bedrijven wereldwijd die aantoonbaar duurzaam handelen.

Wat betekent de equal weight methode voor deze ETF?

De equal weight methode voor de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF betekent dat elk van de ongeveer 254 geselecteerde duurzame bedrijven binnen de portefeuille een vergelijkbaar aandeel krijgt, onafhankelijk van hun marktkapitalisatie. Dit onderscheidt de ETF fundamenteel van traditionele, op marktkapitalisatie gewogen indexfondsen, waar de grootste bedrijven (de ‘mega-caps’) een dominante invloed hebben op de prestaties van de index. Het voornaamste doel en voordeel van deze gelijke weging is het realiseren van een zeer brede diversificatie en een aanzienlijk lager concentratierisico. Doordat de ETF minder afhankelijk is van de koersbewegingen van slechts enkele grote namen, wordt het risico gelijkmatiger over alle posities verdeeld. Een bijkomend voordeel is dat deze methode de ETF in staat stelt te profiteren van de groeidynamiek van kleinere en middelgrote bedrijven, die in een markt-gewogen index vaak ondervertegenwoordigd zijn. Deze benadering valt onder de zogenaamde “Smart-Beta strategieën”, die gericht zijn op het behalen van een potentieel verbeterd risico-rendement profiel door af te wijken van standaard wegingen. Wel impliceert de equal weight methode regelmatige herbalancering om de gelijke weging te behouden, wat kan leiden tot iets hogere transactiekosten dan bij puur passieve, markt-gewogen ETF’s. Deze eigenschappen maken de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF bijzonder geschikt voor langetermijnbeleggers die prioriteit geven aan risicospreiding en een evenwichtige blootstelling aan de wereldwijde duurzame aandelenmarkt.

Hoe voldoet de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF aan UCITS-regelgeving?

De VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF voldoet volledig aan de strenge UCITS-regelgeving, wat essentieel is voor beleggersbescherming binnen de Europese Unie. Deze regelgeving, opgesteld door de Europese Unie, stelt hoge eisen aan transparantie, risicobeheer, diversificatie en liquiditeit van beleggingsfondsen die aan het grote publiek worden aangeboden. Specifiek voor deze ETF betekent dit dat de gelijke weging van de ongeveer 254 bedrijven, met doorgaans niet meer dan 5% per positie, ruimschoots voldoet aan de UCITS-eis voor minimale diversificatie van indexcomponenten en de 10-40 regel die belegging in één aandeel beperkt tot maximaal 10 procent. Bovendien zorgt de fysieke replicatie, waarbij daadwerkelijk de onderliggende aandelen worden aangekocht, voor een laag tegenpartijrisico, wat binnen UCITS is beperkt tot maximaal 10 procent van het fondsvermogen. De ETF belegt uitsluitend in hoogliquide, mainstream activa zoals aandelen, wat de vereiste liquiditeit waarborgt. Dankzij deze structurele opzet en het naleven van deze EU-brede normen biedt de VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF beleggers de zekerheid van een robuust en gereguleerd beleggingsproduct.

Welke prestaties en dividendbeleid heeft de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF?

De Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF hanteert een distribuerend dividendbeleid, wat betekent dat het fonds de ontvangen dividenden van de onderliggende aandelen regelmatig uitkeert aan zijn beleggers, meestal elk kwartaal. Het gemiddelde jaarlijkse dividendrendement van deze ETF ligt doorgaans tussen de 2 en 2,2 procent. Een belangrijk voordeel voor Nederlandse beleggers is dat de ETF in Nederland is gevestigd, wat dividendlekkage voorkomt en kan resulteren in een extra rendement van circa 0,30% tot 0,50% per jaar, aangezien de ingehouden dividendbelasting via de aangifte inkomstenbelasting kan worden teruggevraagd. Wat de prestaties betreft, heeft de ETF over de afgelopen 5 jaar een gemiddeld rendement van 10,22% per jaar behaald. De gelijke weging van bedrijven in de portefeuille draagt bij aan een stabieler en minder fluctuerend rendement in volatiele periodes, hoewel het in uitzonderlijk sterke beursjaren net iets minder kan presteren dan traditionele, op marktkapitalisatie gewogen wereldwijde indexen.

Hoe kan ik de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF kopen en volgen?

Om de VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF te kopen, opent u een beleggingsrekening bij een online broker die toegang biedt tot Euronext Amsterdam, de beurs waar deze ETF met ISIN-code NL0010408704 en ticker TSWE wordt verhandeld. U vindt de ETF vervolgens eenvoudig via het zoekvenster van uw broker met behulp van deze codes. Bij het kiezen van een broker is het verstandig om, naast de al lage jaarlijkse kosten van de ETF zelf (0,20%), ook de transactiekosten en eventuele servicekosten van de broker in overweging te nemen, aangezien deze per aanbieder verschillen. Voor het volgen van de prestaties van de VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF, kunt u de actuele koersen en uw portefeuillewaarde inzien via de interface van uw broker. Diepgaandere informatie, zoals het kwartaaldividend (gemiddeld 2-2,2% per jaar), het behaalde gemiddelde jaarlijkse rendement van 10,22% over de afgelopen 5 jaar, en onafhankelijke beoordelingen zoals de ★★★☆☆ rating, zijn te vinden op financiële nieuwsplatforms en de officiële website van VanEck, wat essentieel is voor lange termijn duurzame beleggers.

Hoe verhoudt de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF zich tot andere duurzame en wereldwijde aandelen-ETFs?

De Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF onderscheidt zich primair door zijn equal weight methode, waarbij elk van de ongeveer 254 geselecteerde duurzame bedrijven een vergelijkbaar aandeel krijgt, doorgaans niet meer dan 5% per positie. Dit staat in schril contrast met de meeste andere duurzame en wereldwijde aandelen-ETFs, zoals de populaire MSCI World of FTSE All-World (bijvoorbeeld Vanguard FTSE All-World UCITS ETF), die een marktkapitalisatie gewogen benadering hanteren. Waar marktgewogen fondsen sterker leunen op de prestaties van enkele grote bedrijven, biedt de vaneck sustainable world equal weight ucits etf een bredere spreiding en een lager concentratierisico, wat kan leiden tot een stabieler rendement in volatiele markten, hoewel het in uitzonderlijk sterke beursjaren met dominantie van mega-caps net iets minder kan presteren.

Op het gebied van duurzaamheid hanteert de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF een redelijk strenge ESG-screening, gebaseerd op de 10 principes van het UN Global Compact, met concrete uitsluitingen van sectoren als defensie, gokken en tabak. Hoewel er andere duurzame wereld-ETFs beschikbaar zijn (zoals ESG- of SRI-varianten als de MSCI World SRI en FTSE All-World ESG ETFs), die ook filters toepassen, kan de specifieke selectie en de gelijke weging van de VanEck ETF een andere exposure bieden. Een ander onderscheidend voordeel voor Nederlandse beleggers is de Nederlandse vestiging van de ETF, wat dividendlekkage voorkomt en kan resulteren in een extra rendement van circa 0,30% tot 0,50% per jaar. Met jaarlijkse kosten van 0,20% is de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF bovendien zeer kostenefficiënt, vergelijkbaar met of zelfs iets voordeliger dan sommige breed gespreide wereldwijde markt-gewogen alternatieven (bijvoorbeeld de Vanguard FTSE All-World UCITS ETF met 0,22%). Deze combinatie van gelijke weging, strenge duurzaamheidscriteria en fiscaal voordeel positioneert deze ETF als een aantrekkelijke en onderscheidende optie voor langetermijnbeleggers die waarde hechten aan risicospreiding en duurzaamheid.

Welke kosten, risico’s en belastingaspecten zijn verbonden aan de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF?

De Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF brengt verschillende kosten, risico’s en belastingaspecten met zich mee die belangrijk zijn voor beleggers. Allereerst zijn de jaarlijkse lopende kosten van de ETF met slechts 0,20% zeer concurrerend, wat betekent dat een klein deel van uw belegging wordt gebruikt voor het beheer van het fonds. Ondanks deze lage jaarlijkse kosten, is het goed om te weten dat de equal weight methode van de ETF, die regelmatige herbalancering vereist, intern kan leiden tot iets hogere transactiekosten dan bij puur passieve, markt-gewogen fondsen, hoewel dit meestal is verdisconteerd in de lopende kosten. Als bijkomende kosten moet u rekening houden met de transactiekosten en eventuele servicekosten van de broker waar u de ETF koopt en aanhoudt.

Wat de risico’s betreft, geldt voor alle beleggingen, inclusief de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF, dat er een marktrisico is, wat betekent dat de waarde van uw belegging kan fluctueren en u mogelijk (een deel van) uw kapitaal kunt verliezen. Hoewel de gelijke weging zorgt voor een brede spreiding en een lager concentratierisico, wat kan leiden tot een stabieler rendement in volatiele periodes, kan deze strategie in uitzonderlijk sterke beursjaren, gedomineerd door een paar ‘mega-caps’, juist resulteren in iets lagere prestaties dan traditionele, op marktkapitalisatie gewogen wereldwijde indexen.

Voor Nederlandse beleggers biedt de ETF een belangrijk fiscaal voordeel: omdat de ETF in Nederland is gevestigd, wordt dividendlekkage voorkomen. Dit betekent dat de ingehouden dividendbelasting op de uitgekeerde dividenden via de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting kan worden teruggevraagd, wat kan resulteren in een extra rendement van circa 0,30% tot 0,50% per jaar. Dit onderscheidt de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF positief van veel buitenlandse ETF’s waar dit fiscale voordeel vaak niet of beperkt opgaat.

Wat zeggen analisten en gebruikers over de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF?

Analisten en gebruikers waarderen de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF over het algemeen zeer positief, vooral vanwege de unieke gelijke weging, de strenge duurzaamheidscriteria en de fiscale voordelen voor Nederlandse beleggers. Dit blijkt onder meer uit de hoge beoordeling van 5F door FiscAlert in maart 2023, wat de hoogste score is in hun systeem van 1F tot 5F, en de algemene ★★★☆☆ rating die de ETF vaak krijgt. Ze prijzen specifiek de brede spreiding en het lagere concentratierisico door de equal weight methode, waardoor het een goede alternatief is voor traditionele wereldwijde fondsen of ETF’s, en sommigen bevelen het zelfs aan in online cursussen over duurzaam beleggen als een solide duurzaam indexfonds.

Daarnaast waarderen analisten en gebruikers dat de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF een kleine tracking error heeft, een goede regiospreiding kent, geen dividendlekkage veroorzaakt dankzij de Nederlandse vestiging, fysieke replicatie toepast en lage kosten heeft. Wel wordt door analisten genoteerd dat de equal weight methode, hoewel stabieler in volatiele periodes, in uitzonderlijk sterke beursjaren met een dominantie van ‘mega-caps’ een iets minder sterk rendement kan laten zien dan reguliere wereldindexen. Voor gebruikers is het praktisch dat de ETF sinds 2021 onder de naam VanEck bestaat (voorheen Think Global Equity UCITS ETF) en nu in 14 ETF-sparplannen beschikbaar is, wat de toegankelijkheid verder vergroot voor langetermijn duurzame beleggers.

Ethereum ETF: Wat zijn de mogelijkheden en verschillen met de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF?

Een Ethereum ETF, zoals die in september 2024 zijn intrede deed na goedkeuring door bijvoorbeeld de Amerikaanse SEC, stelt beleggers in staat om indirect in de cryptocurrency Ethereum te investeren zonder deze direct te hoeven bezitten. Dit opent de deur voor een breder scala aan beleggers, vooral institutionele partijen, om op een gereguleerde en vaak eenvoudiger manier blootstelling te krijgen aan de koersontwikkeling van Ethereum. Deze ETF’s, die doorgaans de spotprijs van Ethereum volgen, worden beschouwd als compliant en veilige investeringsproducten, en hebben, ondanks een soms moeizame start of gemengde kapitaalstromen, al significante instroom en sterke prestaties laten zien in de markt. Vermogensbeheerder VanEck, bekend van de vaneck sustainable world equal weight ucits etf, heeft ook een aanvraag ingediend voor een Ethereum ETF en biedt zelfs een volledige fee waiver van 12 maanden voor zijn spot Ethereum ETF (tot $1.5 miljard), wat de groeiende interesse vanuit traditionele financiële instellingen in de cryptomarkt bevestigt. Voor meer informatie over Ethereum zelf, bezoek onze Ethereum ETF gids.

De verschillen tussen een Ethereum ETF en de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF zijn fundamenteel en liggen voornamelijk in de aard van de onderliggende activa en de beleggingsstrategie. Waar een Ethereum ETF directe blootstelling biedt aan één enkele, volatiele cryptocurrency zoals Ethereum, belegt de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF in een breed gespreide portefeuille van wereldwijde aandelen van ongeveer 254 duurzame bedrijven. De Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF hanteert bovendien een “equal weight” strategie, wat zorgt voor een lager concentratierisico en een stabieler rendement door gelijke weging, in tegenstelling tot een Ethereum ETF die de prijs van één cryptovaluta volgt. Een ander onderscheid is het dividendbeleid: de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF keert kwartaaldividenden uit en biedt voor Nederlandse beleggers fiscale voordelen door zijn Nederlandse vestiging, terwijl Ethereum ETF’s geen dividenden genereren, hoewel sommige wel mogelijkheden voor staking rewards kunnen bieden. Samenvattend vertegenwoordigt de Ethereum ETF een speculatieve belegging in een opkomende activaklasse, terwijl de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF een gestructureerde, duurzame en risicogespreide belegging in traditionele wereldwijde aandelen vertegenwoordigt.

ASML aandelen: Wat moet je weten voor een duurzame belegging?

Voor een duurzame belegging in ASML aandelen is het belangrijk te begrijpen dat duurzaamheid bij een technologiegigant als ASML verder gaat dan alleen direct “groene” producten. Hoewel het geen traditioneel duurzaamheidsbedrijf is, speelt ASML een fundamentele rol in de digitale transformatie die indirect talloze duurzame oplossingen mogelijk maakt, zoals efficiëntere energiebeheer en geavanceerde sensoren voor milieumonitoring. Het bedrijf zet zich daarnaast in voor de duurzaamheid van haar eigen bedrijfsvoering, onder meer door te investeren in de ontwikkeling van haar leverancierslandschap. Hierbij let men op kwaliteit, logistiek, technologie, kosten en, van groot belang, duurzaamheid. Deze focus op een robuuste en verantwoorde toeleveringsketen, gekoppeld aan hun sterke financiële positie en de belofte van duurzame groei, maakt het aandeel aantrekkelijk voor langetermijnbeleggers die naast rendement ook een strategische bijdrage aan de technologische vooruitgang waarderen.

Toch is het belangrijk voor beleggers die ASML als een duurzame keuze overwegen om ook de sectorrisico’s in acht te nemen, zoals de cyclische aard en potentieel hoge waardering van de halfgeleiderindustrie, wat kan leiden tot volatiliteit van de aandelenkoers. In tegenstelling tot een breed gespreide ETF zoals de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF, die bedrijven selecteert op basis van strenge ESG-criteria en gelijke weging voor risicospreiding, is ASML een gerichte investering in één, zij het dominante, speler. Een lange termijn oriëntatie en het nauwgezet volgen van de technologische ontwikkelingen zijn daarom onmisbaar. ASML wordt gezien als een topaandeel en een belangrijke langetermijninvestering, met de ambitie om ook in het komend decennium sterke aandeelhouderswaarde en duurzame groei te leveren. Zoals bij elke belegging zijn spreiding en een persoonlijke, duidelijke definitie van ‘duurzaamheid’ van groot belang om risico’s te beheersen en te zorgen dat de investering aansluit bij uw waarden en financiële doelen.

ASML aandelen kopen: Hoe pak je dat aan binnen een duurzame beleggingsstrategie?

Om ASML aandelen te kopen binnen een duurzame beleggingsstrategie, is het van belang om ASML niet te zien als een traditioneel “groen” bedrijf, maar als een cruciale technologische enabler die indirect bijdraagt aan duurzame vooruitgang en zelf ook inzet op de duurzaamheid van haar bedrijfsvoering. Je pakt dit aan door te overwegen hoe de innovatieve technologieën van ASML fundamenteel zijn voor de digitale transformatie, die op haar beurt efficiëntie en oplossingen voor mondiale duurzaamheidsproblemen mogelijk maakt. Voor beleggers die waarde hechten aan zowel strategische technologische bijdrage als financieel rendement, is ASML (met ticker ASML en ISIN-code NL0010273215), dat in mei 2025 een “meer dan 10 procent stijging” van de aandelenprijs liet zien, een aantrekkelijke optie. Bovendien genereert ASML waarde voor aandeelhouders door middel van jaarlijkse aandeleninkoop, wat bijvoorbeeld in het voorjaar van 2024 resulteerde in de inkoop van “106000 eigen aandelen” met een “totaalbedrag van 96 miljoen euro” en jaarlijks “1 tot 2 procent” extra rendement voor aandeelhouders opleverde tot 2023.

Voor een duurzame beleggingsstrategie is het echter cruciaal om risico’s te spreiden; een gerichte investering in ASML kan worden gebalanceerd door deze te combineren met breed gespreide duurzame fondsen, zoals de Vaneck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF, die bedrijven selecteert op basis van strenge ESG-criteria en gelijke weging. Bij het feitelijk ASML aandelen kopen, wat mogelijk is via een online broker op beurzen zoals Euronext Amsterdam en NASDAQ, is het essentieel om je eigen definitie van duurzaamheid te hanteren en de lange termijn oriëntatie te bewaren, gezien de cyclische aard van de halfgeleiderindustrie.