Hoe presteert de XDEM ETF? Historische en actuele rendementen

De prestaties van de XDEM ETF zijn direct te herleiden tot de effectiviteit van de onderliggende momentum-strategie, zoals die wordt gevolgd door de MSCI World Momentum Index. Deze strategie streeft ernaar rendement te behalen door te investeren in aandelen die recentelijk een sterke opwaartse prijsbeweging hebben getoond, met de verwachting dat deze trend zich voortzet, zoals eerder beschreven. De historische performance van een ETF, en dus ook de XDEM ETF, geeft waardevolle informatie over het rendement over tijd en hoe het fonds presteerde in en tijdens verschillende marktomstandigheden. Het is zeer belangrijk om te onthouden dat behaalde rendementen uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst, al bieden ze wel inzicht in het gedrag van de XDEM ETF onder diverse marktcondities. Om een compleet beeld te krijgen, dienen beleggers de cumulatieve rendementen van de XDEM ETF over meerdere periodes, zoals jaar-tot-datum, 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en sinds de start, te bestuderen. Een langer trackrecord biedt meestal een stabieler beeld van de consistentie van de prestaties, die mede gevormd worden door de dynamische herwegingen van de portefeuille.

Welke aandelen en sectoren zitten in de XDEM ETF?

De XDEM ETF bevat de aandelen en sectoren die dynamisch worden geselecteerd door de onderliggende MSCI World Momentum Index. Omdat deze index een momentum-strategie volgt, investeert de XDEM ETF in bedrijven uit ontwikkelde markten wereldwijd die recentelijk sterke opwaartse prijsbewegingen hebben laten zien, wat betekent dat de samenstelling van de portefeuille voortdurend verandert. De specifieke aandelen en hun sectorale wegingen zijn dus niet vast, maar passen zich periodiek aan op basis van de heersende markttrends. Dit kan leiden tot een tijdelijke oververtegenwoordiging van sectoren die op dat moment veel momentum hebben, zoals vaak gebeurt in de Informatie Technologie, Gezondheidszorg of de Financiële sector, maar ook andere sectoren zoals Energie, Consumentendiensten, Industrie en Materialen kunnen prominent aanwezig zijn. De XDEM ETF biedt hierdoor blootstelling aan een breed scala aan bedrijven, waarbij de focus ligt op het vangen van aanhoudende prestaties in diverse economische sectoren.

Wat zijn de kosten en kenmerken van de XDEM ETF?

De XDEM ETF, net als andere Exchange Traded Funds, kenmerkt zich door een doorgaans kostenefficiënte structuur en specifieke eigenschappen die het een transparante beleggingsoptie maken. De primaire kosten voor beleggers in de XDEM ETF zijn de beheerkosten, vaak aangeduid als de Total Expense Ratio (TER), en de transactiekosten.

Beheerkosten, zoals de expense ratio, zijn jaarlijkse kosten die uit het fondsvermogen worden gehaald om operationele uitgaven te dekken en zijn doorgaans lager dan die van actief beheerde fondsen. Deze kosten omvatten vergoedingen voor fondsbeheer, administratie en audit. Naast deze interne fondskosten zijn er ook transactiekosten die de belegger zelf betaalt bij het aan- en verkopen van de ETF, plus de bid-ask spread (het verschil tussen de bied- en laatprijs) die de indirecte kosten van de handel beïnvloedt. De Total Cost of Ownership (TCO) van een ETF is de som van deze expense ratio en de gemiddelde bid/ask spread, wat een completer beeld geeft van de totale kosten.

Wat de kenmerken betreft, volgt de XDEM ETF, als een UCITS-conform fonds, strikte Europese regelgeving, wat bijdraagt aan beleggersbescherming. Het is een indexfonds dat de prestaties van de MSCI World Momentum Index nabootst, wat zorgt voor transparantie in de beleggingsstrategie en portefeuille. Hoewel de precieze cijfers voor de XDEM ETF specifiek variëren en op de website van de fondsbeheerder of in het Essentiële-informatiedocument (Key Investor Information Document, KIID) te vinden zijn, staat de XDEM ETF als momentum-ETF bekend om zijn dynamische portefeuilleaanpassingen en directe verhandelbaarheid op de beurs, wat zorgt voor dagelijkse liquiditeit.

Hoe past de XDEM ETF binnen een beleggingsportefeuille? Risico en dividendbeleid

De XDEM ETF, die de momentum-strategie volgt door te investeren in recentelijk sterk presterende aandelen, kan een dynamische groeicomponent vormen binnen een goed gediversifieerde beleggingsportefeuille. Het stelt beleggers in staat om efficiënt te profiteren van aanhoudende markttrends en zo bij te dragen aan vermogensgroei op de lange termijn, als aanvulling op bijvoorbeeld waarde-aandelen of obligaties binnen een verzameling van activa. Echter, deze focus op momentum brengt specifieke risico’s met zich mee: de xdem etf is inherent gevoeliger voor snelle marktomkeringen, wat kan leiden tot hogere volatiliteit en scherpe koersdalingen wanneer trends plotseling keren. Bovendien kan de dynamische portefeuille in tijden van sterke trends resulteren in een tijdelijke overconcentratie in bepaalde sectoren, zoals de Informatietechnologie of Gezondheidszorg, wat het sectorrisico vergroot. Het is cruciaal dat de opname van XDEM past bij het individuele risicoprofiel en de financiële doelstellingen van de belegger. Voor beleggers die geïnteresseerd zijn in geavanceerdere strategieën, bestaan er ook AI ETF’s, die een heel ander benadering van beleggen hanteren.

Wat het dividendbeleid betreft, is de XDEM ETF als een UCITS-conform fonds ofwel distribuerend (uitkerend) of accumulerend (herbeleggend). Gezien de aard van de momentumstrategie, die primair gericht is op koerswinst en groei, is het meest waarschijnlijk dat de xdem etf een accumulerende ETF is. Dit betekent dat eventueel ontvangen dividenden van de onderliggende aandelen automatisch binnen het fonds worden herbelegd, wat bijdraagt aan de samengestelde groei van het vermogen zonder dat de belegger hier actief voor hoeft te handelen of extra transactiekosten maakt. Beleggers die directe dividenduitkeringen wensen, dienen altijd het Essentiële-informatiedocument (KIID) van het fonds te raadplegen voor de exacte details van het dividendbeleid.

Hoe koop je de XDEM ETF? Praktische informatie en handelsliquiditeit

Om de XDEM ETF te kopen, open je een rekening bij een online broker die toegang biedt tot beurzen waar de ETF genoteerd staat, zoals de Xetra beurs. Het aankoopproces is vergelijkbaar met dat van reguliere aandelen; je plaatst een kooporder via het platform van je broker. Een cruciaal aspect bij het handelen in ETF’s, vooral als je regelmatig transacties uitvoert, is de handelsliquiditeit. Deze liquiditeit beschrijft de mogelijkheid om een ETF snel en goedkoop te kopen of verkopen zonder de prijs significant te beïnvloeden, en wordt gemeten door de Xetra Liquiditeitsmaat (XLM). Beleggers die actief willen handelen, moeten bij hun ETF-selectie rekening houden met deze XLM, want hoe lager het XLM-getal, hoe voordeliger de impliciete handelskosten op de handelsplaats Xetra. Bovendien geeft de intraday Xetra Liquiditeitsmaat (iXLM), die maandelijks door de Deutsche Börse website wordt gepubliceerd, inzicht in de meest optimale handelsmomenten gedurende de dag, wat helpt om betere handelsbeslissingen te nemen en zo hoge impliciete handelskosten te vermijden. Een praktische tip is het gebruik van een limietorder bij het plaatsen van je order, dit kan voorkomen dat de transactie wordt uitgevoerd tegen niet-marktconforme prijzen.

Hoe verhoudt de XDEM ETF zich tot vergelijkbare momentum-ETFs?

De XDEM ETF is een van de vele momentum-ETF’s op de markt en deelt met deze vergelijkbare fondsen de kernstrategie: systematisch beleggen in aandelen die recentelijk een sterke opwaartse prijsbeweging hebben laten zien. De markt voor momentum-ETF’s telt momenteel 8 beschikbare ETF’s die door 4 aanbieders worden aangeboden, met een recent totaal handelsvolume van circa 5,37 miljard euro. Waar de XDEM ETF specifiek de MSCI World Momentum Index volgt, kunnen andere momentum-ETF’s andere indices als basis hebben, wat leidt tot verschillen in de exacte geografische blootstelling, sectorale wegingen en de precieze methode voor het selecteren van momentum-aandelen.

Om de XDEM ETF goed te kunnen vergelijken met andere momentum-ETF’s, is het raadzaam om als belegger te letten op de Total Expense Ratio (TER), de handelsliquiditeit (vaak gemeten met de XLM), de replicatiemethode van de index, en de mate van geografische en sectorale diversificatie. Alle momentum-ETF’s, inclusief de XDEM ETF, staan bekend om hun potentieel hogere rendementskansen maar ook om hogere volatiliteit dan marktbrede ETF’s, vooral wanneer markttrends abrupt keren. De meest geschikte keuze hangt uiteindelijk af van je persoonlijke beleggingsdoelen en risicobereidheid.

Wat zeggen experts en analisten over de XDEM ETF?

Experts en analisten zien de XDEM ETF, met zijn momentum-strategie, als een krachtig instrument om te profiteren van aanhoudende markttrends. Zij benadrukken het potentieel voor hogere rendementen, vooral in sterke opwaartse markten, dankzij de focus op aandelen met recente prijsstijgingen. Tegelijkertijd waarschuwen ze voor de inherente volatiliteit van deze strategie, die gevoelig is voor snelle marktomkeringen en daardoor tot scherpe koersdalingen kan leiden, en ook het risico op sectorale overconcentratie met zich meebrengt.

Het is hierbij goed om te weten dat meningen van analisten vaak kritisch bekeken moeten worden; hoewel zij diepgaande analyses bieden, zijn hun voorspellingen uit het verleden geen garantie voor de toekomst en kunnen ze soms als te optimistisch worden gezien. Daarnaast, in de bredere context van de steeds groeiende ETF-markt, uiten experts ook zorgen over het mogelijke gevaar voor de marktwerking als gevolg van de enorme omvang van de ETF-sector.

Welke fiscale aspecten gelden voor de XDEM ETF in Nederland?

Voor beleggers in Nederland valt de XDEM ETF, net als de meeste andere ETF’s en beleggingen, fiscaal gezien primair onder box 3 van de inkomstenbelasting. Dit betekent dat je niet direct belasting betaalt over gerealiseerde koerswinsten, maar over een fictief rendement op de totale waarde van je beleggingen en spaargeld op 1 januari van het belastingjaar. Omdat de XDEM ETF naar verwachting een accumulerende ETF is, worden eventuele dividenden van de onderliggende aandelen automatisch binnen het fonds herbelegd. Dit voorkomt dat je als belegger direct dividendbelasting (normaliter 15%) hoeft af te dragen over uitgekeerde dividenden. Je moet wel rekening houden met zogenaamde ‘dividendlekkage’ bij buitenlands gedomicilieerde ETF’s. Dit houdt in dat de buitenlandse bronbelasting op dividenden soms niet volledig verrekend kan worden, wat het uiteindelijke rendement kan verminderen. Er is geen specifieke beursbelasting op de aan- en verkoop van de XDEM ETF in Nederland. Voor specifieke fiscale details en bij twijfel, raadpleeg altijd het Essentiële-informatiedocument (KIID) van de XDEM ETF of een fiscaal specialist.

Wat is een AI ETF en hoe verschilt deze van de XDEM ETF?

Een AI ETF (Artificial Intelligence Exchange Traded Fund) is een beleggingsfonds dat beleggers wereldwijd toegang geeft tot een gediversifieerde selectie van bedrijven die gespecialiseerd zijn in kunstmatige intelligentie technologieën en toepassingen. Deze fondsen stellen investeerders in staat om efficiënt te profiteren van het groeipotentieel en de rendementskansen van de dynamische AI-sector, zonder individuele AI-aandelen te hoeven selecteren, door te beleggen in een breed scala aan AI-gerelateerde bedrijven. Er zijn momenteel 12 van dergelijke AI ETF’s beschikbaar, aangeboden door 8 verschillende aanbieders.

Het fundamentele verschil met de XDEM ETF ligt in de beleggingsstrategie en focus. Waar de XDEM ETF een momentum-strategie volgt door te investeren in aandelen die recentelijk een sterke opwaartse prijsbeweging hebben laten zien – ongeacht de sector – richt een AI ETF zich thematisch uitsluitend op bedrijven die actief zijn binnen de kunstmatige intelligentie, zoals machine learning, deep learning, neurale netwerken en robotica. Dit betekent dat de XDEM ETF een factor-gebaseerde strategie volgt die sector-agnostisch is, terwijl een AI ETF een sector-specifieke, thematische belegging is. Bovendien onderscheiden sommige AI-aangedreven ETF’s zich door het gebruik van AI in het beheer en de training van de ETF zelf, wat een extra laag van technologische integratie toevoegt die niet van toepassing is op de XDEM ETF.

Wat is de EMIM ETF en hoe verhoudt deze zich tot de XDEM ETF?

De EMIM ETF, voluit de iShares Core MSCI EM IMI USD (Acc) ETF, is een populaire ETF die beleggers toegang geeft tot aandelen uit opkomende markten wereldwijd, en verschilt fundamenteel van de XDEM ETF in haar beleggingsfocus en strategie. Waar de XDEM ETF de momentum-strategie volgt door te investeren in aandelen uit ontwikkelde markten die recentelijk sterk presteren, richt de EMIM ETF zich op een brede marktblootstelling aan opkomende markten door de MSCI Emerging Markets IMI Index te volgen. Deze index omvat een uitgebreide reeks van small-, mid- en large-cap bedrijven in landen zoals China, India en Brazilië, wat resulteert in een geografisch andere en vaak risicovollere portefeuille dan die van de XDEM ETF. De EMIM ETF, met ticker EMIM en ISIN IE00BKM4GZ66, staat bekend om zijn kostenefficiëntie met actuele lopende kosten van 0,18% (volgens Finansjaal.nl), en is net als de XDEM ETF een accumulerende ETF, wat betekent dat dividenden binnen het fonds worden herbelegd. Beleggers die meer willen weten over deze ETF kunnen uitgebreide informatie vinden over de EMIM ETF.

Wat is de MEXEM ETF en waarom is deze relevant naast de XDEM ETF?

De term “MEXEM ETF” verwijst niet naar een specifiek Exchange Traded Fund van MEXEM zelf, maar naar de uitgebreide selectie van ETF’s die beschikbaar zijn via het handelsplatform van MEXEM, een online broker. MEXEM staat bekend om het aanbieden van een grote keuze aan beleggingsinstrumenten, waaronder wel 13.000 ETF’s, aan beleggers in Europa en wereldwijd. De relevantie van MEXEM naast de XDEM ETF is tweeledig: ten eerste biedt MEXEM een platform waar beleggers de XDEM ETF, die een momentumstrategie in ontwikkelde markten volgt, kunnen kopen en verkopen. Ten tweede stelt het enorme aanbod van MEXEM beleggers in staat om de XDEM ETF te plaatsen in een bredere, gediversifieerde portefeuille, aangevuld met andere UCITS-conforme fondsen of specifieke thematische ETF’s. Hoewel het platform voor beginners complex kan zijn, is het een kostenefficiënte optie voor wie toegang zoekt tot wereldwijde markten en een breed scala aan ETF’s, inclusief die met een specifieke strategie zoals de XDEM ETF.

Waarom kies je Trade.nl voor betrouwbare informatie over de XDEM ETF en brokers?

Je kiest Trade.nl voor betrouwbare informatie over de XDEM ETF en bijbehorende brokers omdat ons platform is opgericht door professionele handelaren met jarenlange beurservaring, wat zorgt voor diepgaande en actuele kennis over beleggen en de financiële markten. Wij bieden de meest actuele brokerinformatie in Nederland, inclusief zorgvuldige vergelijkingen van platforms die toegang bieden tot ETF’s zoals de XDEM ETF. Onze focus ligt op het helpen van beleggers bij het vinden van de juiste broker, door bijvoorbeeld de ‘drie beste brokers voor daghandelaren’ te selecteren op basis van criteria zoals lage kosten en snelle accountopening, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen en in een paar klikken je beleggingsaccount kunt openen.