Optimix Vermogensbeheer review
Scoreverdeling
Organisatie10,0
Kostenbeleid8,0
Beleggingsbeleid8,0
Risicobeleid10,0
Netto rendement per jaar
Per risicoprofiel · netto na kosten
GebalanceerdGematigdGroeiZeer offensief
Rendement uit het verleden biedt geen garantie voor de toekomst. Cijfers zijn netto. Bron: opgave beheerder.
Kostenoverzicht
Beheerfee (p.j.)1%
Minimale inleg€ 500.000
- Beheerfee
- U betaalt een all-in beheerfee van 1% (BTW vrijgesteld) per jaar. Bij vermogens groter dan €5 miljoen geldt een maatwerk tarief. Over het gedeelte belegd in Optimix fondsen (gemiddeld rond 20% van de portefeuille) betaalt u geen beheerfee.
- Performance fee
- Er wordt geen performance fee in rekening gebracht over de vermogensbeheerportefeuille. Wel kunnen er binnen beleggingsfondsen performance fees in rekening worden gebracht.
- Servicefee
- Optimix berekent geen service fee. Dit is gebaseerd op een belegging via een beleggersgiro. Mocht u maatwerk willen door bijvoorbeeld in alternatives willen beleggen dan gaat dit via een depotbank. Dat kan 0,02% tot 0,05% duurder zijn.
- Transactiekosten
- Er worden geen transactieprovisies gerekend, maar er zijn wel spreadkosten en/of in-uitstapkosten voor de producten.
- Kosten producten
- De fondskosten zijn gemiddeld tussen de 0,65% – 0,74% per jaar afhankelijk van uw risicoprofiel.
- Periodieke kosten
- Er worden geen additionele periodieke kosten in rekening gebracht.
- Instapkosten
- Er worden geen transactieprovisies gerekend bij de start maar er kunnen wel spreadkosten en/of in-uitstapkosten van toepassing zijn voor de producten. Deze verschillen per product.
- Uitstapkosten
- Er worden geen transactieprovisies gerekend bij verkoop maar er kunnen wel spreadkosten en/of in-uitstapkosten van toepassing zijn voor de producten. Deze verschillen per product.
Veiligheid & toezicht
TypeIndividueel beheer
BewaarbankAbn Amro, Caceis, Eigen bewaarstichting Mees Pierson Caceis Stichting Optimix Beleggersgiro
VestigingAmsterdam, Eindhoven, Groningen
Actief sinds1983
Wat je krijgt
Type beheer
Individueel beheer
Beleggingsproducten
Beleggingsfondsen, Indextrackers Er kan ook belegd worden in aandelen. De focus ligt echter op invulling van de categorie aandelen met beleggingsfondsen en indextrackers.
Beleggingsdoel
Waardebehoud Focus ligt meer op rijk blijven, minder op rijk worden. Optimix biedt naast de gematigde en gebalanceerde vermogensbeheeroplossingen ook offensieve strategieën aan waarbij vermogensaanwas hoger in het vaandel staat.
Beleggingsstijl
Actief Optimix kan gebruikmaken van grote bandbreedtes binnen haar actieve asset allocatie. Deze zijn groter dan gebruikelijk in de markt. Optimix gelooft dat in deze assetallocatie het grootste gedeelte van het rendement wordt behaald.
Portefeuille
Maatwerk, Modelportefeuille Vanaf 1 miljoen euro inleg is maatwerk beschikbaar.
Duurzaamheid
Negatieve uitsluiting
Onderscheidingen
Diverse Lipper en Morningstar awards voor de beleggingsfondsen