Valuedge Partners review
Scoreverdeling
Organisatie6,0
Kostenbeleid4,0
Beleggingsbeleid4,0
Risicobeleid4,0
Kostenoverzicht
Beheerfee (p.j.)1,09%
Minimale inleg€ 250.000
- Beheerfee
- U betaalt een jaarlijkse beheerfee (incl. btw) afhankelijk van uw belegd vermogen via een degressieve staffel: | 1,09% tot €500.000 | 0,97% over het meerdere tot €2.500.000 | 0,91% over het meerdere tot €5.000.000 | 0,85% over het meerdere tot €10.000.000 | > €10.000.000 maatwerk
- Servicefee
- Service fee degressief via Saxo Bank(p.j. vrijgesteld van BTW): | € 5.000.000 = 0,008% over het meerdere
- Transactiekosten
- Gemiddelde transactiekosten via Binckbank. De gemiddelde transactiekosten bedragen naar verwachting 0,1%-0.2% per jaar inclusief spreadkosten en/of in-uitstapkosten voor de producten.
- Kosten producten
- De gemiddelde kosten van de producten (ETFs en Beleggingsfondsen) in de portefeuille. Afhankelijk van uw risicoprofiel liggen deze naar verwachting tussen de 0,4 -0,5% per jaar.
- Periodieke kosten
- €194-, administratiekosten per rekening per jaar (incl. btw) ter dekking van toezichtskosten.
- Instapkosten
- U betaalt eenmalige aankoopkosten voor de portefeuille. Afhankelijk van uw risicoprofiel liggen deze naar verwachting rond de 0,2%. Daarnaast betaalt u spreadkosten en/of in-uitstapkosten voor de producten. Deze verschillen per product.
- Uitstapkosten
- U betaalt eenmalige verkoopkosten voor de portefeuille. Afhankelijk van uw risicoprofiel liggen deze naar verwachtingrond de 0,2%. Daarnaast betaalt u spreadkosten en/of in-uitstapkosten voor de producten. Deze verschillen per product.
Veiligheid & toezicht
TypeIndividueel beheer
BewaarbankInsingerGilissen, Saxo Bank
VestigingSchiphol-Rijk
Actief sinds2012
Wat je krijgt
Type beheer
Individueel beheer
Beleggingsproducten
Beleggingsfondsen, Indextrackers
Beleggingsdoel
Waardebehoud Zie onder Groei
Beleggingsstijl
Actief Er worden actieve keuzes gemaakt in de asset allocatie waarbij er brede allocatie bandbreedtes worden gehanteerd. Ongeveer 30% van de portefeuilles bestaat uit beleggingsfondsen, de andere 70% uit (passieve) ETF’s.
Portefeuille
Modelportefeuille Valuedge maakt gebruik van drie risicoprofielen: Waarde+, Groei+ en Offensief+. Klanten hebben een individuele beleggingsrekening bij Saxo Bank en hun portefeuille is afgeleid van de modelportefeuille die bij een van de drie profielen hoort.
Duurzaamheid
Best in class Valuedge omarmt de principes van duurzaam beleggen (betere wereld) en heeft de overtuiging dat bedrijven die hoog scoren op ESG-criteria ook financieel beter presteren.