Wealtheon Vermogensbeheer review
Scoreverdeling
Organisatie8,0
Kostenbeleid6,0
Beleggingsbeleid6,0
Risicobeleid6,0
Netto rendement per jaar
Per risicoprofiel · netto na kosten
BehoudDefensiefDynamischGroeiNeutraal
Rendement uit het verleden biedt geen garantie voor de toekomst. Cijfers zijn netto. Bron: opgave beheerder.
Kostenoverzicht
Beheerfee (p.j.)1,03%
Minimale inleg€ 500.000
- Beheerfee
- U betaalt een jaarlijkse beheerfee (incl. btw) afhankelijk van uw inleg via een vaste staffel: | 1,03% tot € 1 miljoen | 0,97% van € 1 miljoen tot € 2 miljoen | 0,91% van € 2 miljoen tot € 3 miljoen | 0,85% van € 3 miljoen tot € 4 miljoen | 0,79% van € 4 miljoen tot € 5 miljoen | 0,73 % vanaf € 5 miljoen
- Servicefee
- Bij Wealtheon heb je de keuze tussen 2 depotbanken (ABN Amro en SaxoBank) | All-in fee bij ABN Amro (btw vrij) | €500.000 – €1.999.999 = 0,25% (per jaar) | €2.000.000 – €9.999.999 = 0,19% (per jaar) | > €10.000.000 = 0,13% (per jaar) | All-in fee bij SaxoBank (btw vrij) | €10.000.000 = 0,10% (per jaar) | *Kosten op basis van SaxoBank
- Transactiekosten
- Er worden geen transactieprovisies gerekend, maar er zijn wel spreadkosten en/of in-uitstapkosten voor de producten
- Kosten producten
- De gemiddelde kosten van de producten in de portefeuille. Afhankelijk van uw risicoprofiel liggen deze naar verwachting tussen de 0% en 0,35% per jaar
- Instapkosten
- Er worden geen transactieprovisies gerekend bij de start (all-in-fee) maar er kunnen wel spreadkosten en/of in-uitstapkosten van toepassing zijn voor de producten. Deze verschillen per product.
- Uitstapkosten
- Er worden geen transactieprovisies gerekend bij verkoop (all-in-fee) maar er kunnen wel spreadkosten en/of in-uitstapkosten van toepassing zijn voor de producten. Deze verschillen per product.
Veiligheid & toezicht
TypeIndividueel beheer
BewaarbankAbn Amro, Saxo Bank
VestigingEindhoven, Brussel, Genève
Actief sinds2008
Wat je krijgt
Type beheer
Individueel beheer
Beleggingsproducten
Aandelen, Beleggingsfondsen, Indextrackers, Obligaties De portefeuille wordt opgebouwd uit individuele aandelen. Indien en voorzover deze niet toereikend zijn wordt gekozen voor indextrackers (regio- , sector- of thema-invulling). Incidenteel wordt er gebruik gemaakt fondsen, betreffende fondsmanage
Beleggingsdoel
Waardebehoud Afhankelijk van de persoonlijke doelstellingen van de cliënt
Beleggingsstijl
Actief Ruime bandbreedte beleggingsprofielen aan de ‘onderzijde’ met als doel snel liquiditeiten op te kunnen bouwen bij een negatief beurssentiment.
Portefeuille
Maatwerk, Modelportefeuille Voor portefeuilles boven de € 5.000.000 zijn maatwerkmandaten mogelijk. De modelportefeuilles zijn afgestemd op één van de 6 risicoprofielen en vormen het uitgangspunt voor het beleggingsbeleid van elke cliënt. | Op verzoek is maatwerk mogelijk in aanvulling op de modelma
Duurzaamheid
Negatieve uitsluiting Wealtheon heeft een ethische restrictie opgenomen door niet te beleggen in ondernemingen via aandelen of obligaties waarvan bekend is dat ze hoofdzakelijk actief zijn in de wapen-, tabaks- en gokindustrie of ondernemingen die bekend staan om het niet respecteren van vrouwenrech