Welke criteria bepalen of een bedrijf een Dividend Aristocrat is?

Om een Dividend Aristocrat te worden, moet een bedrijf het dividend minstens 25 jaar onafgebroken verhogen. Het hoort ook bij de S&P 500 index.

Specifieke eisen gelden voor grootte en liquiditeit. Zo moet de marktkapitalisatie minimaal $13,1 miljard zijn. Een bedrijf toont ook ijzersterke operationele efficiëntie. Zo genereert het genoeg kasstroom om elk jaar meer dividend te betalen. Deze bedrijven overleven bovendien meerdere bull- en bearmarkten.

Welke bedrijven behoren tot de meest actuele lijst van Dividend Aristocrats?

Momenteel telt de lijst van Dividend Aristocrats meestal 66 tot 71 bedrijven. Ze zijn onderdeel van de S&P 500 index. Dit aantal kan wat schommelen door herzieningen.

U vindt ook bredere lijsten met bijna 150 Amerikaanse aandelen. Die bedrijven voldoen aan de eis van 25+ jaar dividendverhoging. Niet alle zijn echter S&P 500 leden. Voor 2025 is er een ranglijst van 99 Amerikaanse Dividend Aristocrats. Zes criteria, zoals kracht en stabiliteit, bepalen deze ranglijst. Ook zijn er zo’n 30 Europese Dividend Aristocrats. Actuele lijsten vindt u via financiële databanken of gespecialiseerde ETF’s.

Hoe presteren Dividend Aristocrats historisch gezien op de beurs?

Historisch gezien presteren Dividend Aristocrats vaak beter dan de bredere markt. Sinds hun oprichting verslaan ze de S&P 500 Index. Deze aandelen laten ook minder volatiliteit zien. De Dividend Aristocrats index behaalde een jaarlijks rendement van 9,8 procent vanaf de start tot begin 2024.

Ze presteren vooral sterk in uitdagende beursjaren, zoals 2000, 2008 en 2022. Dit biedt u een betrouwbare combinatie van inkomen en potentiële kapitaalgroei. U krijgt geen torenhoog dividendrendement, maar wel consistente jaarlijkse verhogingen. Zo was het totaalrendement voor Amerikaanse Dividend Aristocrats in 2023 nog 8,7 procent.

Waarom zijn Dividend Aristocrats interessant voor stabiele inkomsten en portefeuillegroei?

Dividend Aristocrats zijn interessant omdat ze een betrouwbare bron van groeiend inkomen bieden en uw portefeuille stabiel houden. Deze bedrijven tonen een langetermijnverbintenis aan aandeelhouders. U geniet een constante inkomstenstroom met defensieve kwaliteiten. Zelfs als de beurzen dalen, blijft u dividend ontvangen. Dit geeft u ook goede bescherming tegen inflatie. De gemiddelde dividendgroei was bijvoorbeeld 4,5 procent in 2023.

Deze aandelen bieden langetermijnstabiliteit en duurzame groei voor uw portefeuille. Ze vormen een solide basis voor een langetermijnstrategie. Een Dividend Aristocrats portefeuille behaalde bijvoorbeeld een cumulatief totaalrendement van 74,0 procent tussen 2017 en 2025. De strategie profiteert bovendien van een onzeker beursklimaat, dankzij hun defensieve kwaliteiten.

Hoe kun je Dividend Aristocrats opnemen in je beleggingsstrategie?

U neemt Dividend Aristocrats op via individuele aandelen of gespecialiseerde ETF’s. U kunt individuele Dividend Aristocrat aandelen direct kopen. Dit vraagt wel om grondig onderzoek. Kijk naar de financiële gezondheid en groeivooruitzichten van het bedrijf.

Een andere optie is beleggen via Dividend Aristocrats ETF’s. Zo investeert u in veel verschillende Aristocrats tegelijk. Dit zorgt voor een gediversifieerde portefeuille. Let op dividendinhoudingsbelasting, vooral bij buitenlandse aandelen. Focus op waarde wanneer u aandelen kiest.

Wat zijn de verschillen tussen Dividend Aristocrats, Dividend Kings en andere dividendindices?

Dividend Aristocrats, Dividend Kings en andere dividendindices onderscheiden zich vooral door de duur van hun dividendgroei. Dividend Kings hebben een veel langere historie van dividendverhogingen dan Dividend Aristocrats. Dit zijn de belangrijkste verschillen:

U ziet dat Dividend Kings de meest stabiele bedrijven zijn, met minstens 50 jaar jaarlijkse dividendverhogingen. Dit is dubbel zo lang als bij Dividend Aristocrats. Andere indices, zoals de Europese Dividend Aristocrats, hanteren lagere eisen voor dividendgroei. Dit komt door verschillen in de marktomvang en het aantal beschikbare bedrijven. Uw keuze hangt af van uw beleggingsdoelen en gewenste stabiliteit.

Praktische tips voor het vergelijken en kiezen van brokers voor beleggen in Dividend Aristocrats

Het kiezen van de juiste broker voor Dividend Aristocrats vraagt om een paar overwegingen. U wilt een platform dat past bij uw beleggingsstijl.

Hier zijn de belangrijkste tips:

• Vergelijk de transactiekosten. Handel in Dividend Aristocrats ETF’s bij DEGIRO is bijvoorbeeld erg goedkoop.
• Check het aanbod van aandelen en ETF’s. Zorg dat de broker uw gewenste Dividend Aristocrats beschikbaar heeft.
• Kijk naar onderzoekstools. Interactive Brokers biedt gratis toegang tot Morningstar data voor Europese Dividend Aristocraten.
• Let op de kernselectie. Drie van de vier besproken Dividend Aristocrats ETF’s zitten in de DEGIRO kernselectie.

Vinci aandelen: wat maakt deze Dividend Aristocrat aantrekkelijk voor beleggers?

Vinci aandelen zijn aantrekkelijk als Dividend Aristocrat door hun vermogen om jaarlijks het dividend te verhogen. Dit type bedrijf biedt beleggers langetermijn stabiliteit en duurzame groei, zelfs tijdens economische recessies. U profiteert zo van een combinatie van regelmatige dividenden en mogelijke kapitaalwinsten.

Zulke bedrijven zijn vaak minder gevoelig voor grote marktschommelingen. Beleggers zien deze aandelen als veiliger en betalen er vaak een hogere prijs voor. U vindt meer informatie over Vinci aandelen op onze website.

Nvidia aandelen: de rol van deze groeigerichte Dividend Aristocrat in je portefeuille

Nvidia aandelen zijn een groeigerichte belegging met een unieke positie als Dividend Aristocrat. U vindt hier een combinatie van sterke koersgroei en een groeiend dividend. Nvidia verhoogde in mei 2024 zijn dividend met 150 procent.

Toch blijft het dividendrendement met 0,03% in 2025 erg laag. Het bedrijf richt zich namelijk vooral op herinvestering van winst in innovatie. Dit ondersteunt de enorme groei van Nvidia aandelen. Aandeelhouders zagen hun rendement bijna verviervoudigen tussen oktober 2023 en 2024. In 2024 steeg de koers met meer dan 170 procent. Nvidia is daarmee vooral interessant voor portefeuilles gericht op kapitaalgroei, naast een bescheiden dividend.

SunPower aandelen: dividend en groeipotentieel binnen duurzame energiebedrijven

SunPower is een belangrijke speler in de zonne-energie en batterijopslag markt. Het bedrijf richt zich op groei en innovatie, niet op een hoog dividend. Dit soort duurzame energiebedrijven herinvesteert winsten vaak om te groeien. Daarom hebben ze meestal een lager dividend.

SunPower is gespecialiseerd in hoogrendement monocristallijne zonnepanelen. Ze maken zonne-energie toegankelijk voor iedereen. De SunPower aandelen lieten het afgelopen jaar een rendement van 30,27% zien. Dit toont hun sterke groeipotentieel binnen de sector. Hun marktkapitalisatie is momenteel 142,37 miljoen USD.

Veelgestelde vragen over Dividend Aristocrats

Hoe vaak wordt de lijst van Dividend Aristocrats bijgewerkt?

De lijst van Dividend Aristocrats wordt jaarlijks bijgewerkt. S&P Global past de index elk jaar in januari aan. Dan wordt de samenstelling van de index herzien. Bedrijven worden wel maandelijks gecontroleerd.

Wat zijn de risico’s van beleggen in Dividend Aristocrats?

Beleggen in Dividend Aristocrats brengt, net als elke belegging, risico’s met zich mee die u moet kennen. Hoewel deze bedrijven een sterke historie hebben, is er geen garantie op toekomstig dividendbeleid. U mist wellicht jonge technologieaandelen die nog geen dividend uitkeren. Ook loopt u risico op slechte spreiding als u alleen in Dividend Aristocrats belegt. Houd rekening met dividendinhoudingsbelasting, vooral bij internationale aandelen. Soms zijn de initiële rendementen ook lager dan verwacht.

Kunnen Dividend Aristocrats ook in Nederland worden verhandeld?

U kunt zeker beleggen in Dividend Aristocrats vanuit Nederland. De term verwijst primair naar Amerikaanse S&P 500 bedrijven met minstens 25 jaar onafgebroken dividendverhogingen. Er zijn ook Europese varianten; die vragen vaak 10 jaar onafgebroken dividendgroei. Via een Nederlandse broker krijgt u eenvoudig toegang tot deze aandelen. Denk ook aan SunPower aandelen voor groeipotentieel in duurzame energie. In Nederland zelf vindt u bedrijven met een vergelijkbaar trackrecord. Royal Dutch Shell, Unilever en Wolters Kluwer verlaagden hun dividend minstens 15 jaar niet. U koopt deze aandelen direct of via ETF’s.

Hoe verhoudt het dividendrendement van Dividend Aristocrats zich tot andere aandelen?

Het dividendrendement van Dividend Aristocrats is doorgaans niet het hoogste. U vindt hierdoor geen extreem hoge initiële uitkeringen. Gemiddeld ligt het dividendrendement voor 2025 rond de 2,5 procent. Andere aandelen kunnen een hoger startrendement bieden. De kracht van Dividend Aristocrats zit in de jaarlijkse dividendgroei. Ze verhogen hun dividend al minstens 25 jaar achtereen. Dit maakt ze stabieler en minder volatiel dan veel andere aandelen.