Waarom investeren in waterstof ETF’s? Voordelen en groeipotentieel
Investeren in een waterstof ETF biedt beleggers de unieke kans om gespreid te profiteren van het aanzienlijke groeipotentieel en de duurzaamheidsimpact van de waterstofsector, die essentieel is voor de wereldwijde energietransitie. De belangrijkste voordelen van zo’n investering zijn:
- Gespreid beleggen: Een waterstof ETF maakt het mogelijk om in één keer te investeren in een mandje van diverse waterstofbedrijven, wat het risico van individuele aandelen aanzienlijk vermindert en eenvoudige toegang biedt tot leidende ondernemingen in de sector.
- Deelname aan technologische groei: Deze ETF’s bieden directe blootstelling aan de toenemende toepassing van waterstoftechnologieën, een markt met een sterk groeipotentieel gedreven door innovatie en de geleidelijke vervanging van fossiele brandstoffen door schonere energie.
- Ondersteuning van duurzaamheid: Door te beleggen in de waterstofsector draagt u bij aan en profiteert u van de overgang naar duurzame energiebronnen, met een focus op groene waterstof en schone energietoepassingen.
Het groeipotentieel van waterstof ETF’s is veelbelovend, mede door de langdurige groeivooruitzichten van de waterstofbranche en de verwachte grote investeringen in de duurzame energiesector in de komende jaren. De waterstofeconomie staat nog in de kinderschoenen, wat kansen biedt voor significante waardestijging, maar dit brengt ook onzekerheden en volatiliteit met zich mee. Daarom wordt beleggers geadviseerd geduld te hebben en voorzichtig te beleggen, waarbij een waterstof ETF slechts een beperkt percentage van het totale vermogen zou moeten omvatten.
Welke risico’s en uitdagingen horen bij waterstof ETF’s?
Bij waterstof ETF’s horen diverse risico’s en uitdagingen die beleggers zorgvuldig moeten overwegen, naast de geboden groeikansen. Hoewel deze ETF’s gespreid beleggen in de waterstofindustrie mogelijk maken, nemen ze de inherente sectorrisico’s niet weg, aangezien de waterstofeconomie nog relatief jong is en zich moet bewijzen.
De voornaamste risico’s en uitdagingen bij waterstof ETF’s omvatten:
- Hoge Volatiliteit en Onvoorspelbare Koersen: De waterstofsector is een opkomende markt die gepaard gaat met aanzienlijke volatiliteit en onvoorspelbare aandelenkoersen. Dit wordt beïnvloed door onzekerheden in marktontwikkeling, vraag en concurrentie. Zo lieten waterstof-ETF’s in 2023 negatieve rendementen zien voor beleggers, met flinke waardedalingen, zoals in september 2023.
- Technologische Risico’s en Ontwikkelingskosten: De sector is sterk afhankelijk van technologische vooruitgang. Er zijn technologische risico’s en hoge ontwikkelingskosten verbonden aan de productie, opslag en toepassing van waterstof. Denk hierbij aan de hoge kosten voor infrastructuurbouw.
- Regelgevingsonzekerheden en Afhankelijkheid van Beleid: Het rendement van een waterstof ETF wordt sterk beïnvloed door regelgevende onzekerheden, zoals snelle veranderingen in wetgeving en subsidies. De waterstofsector is marktgebonden en daardoor afhankelijk van politieke en economische kaders, wat onzekerheid creëert in de waardeontwikkeling.
- Concentratierisico: Hoewel een waterstof ETF spreiding biedt binnen de waterstofsector, blijft het een thema-ETF, wat betekent dat de investering geconcentreerd is op één specifieke, relatief smalle sector. Dit maakt het beleggingsprofiel van een waterstof ETF tot een hoog risico.
Beleggers wordt daarom geadviseerd geduld te hebben en voorzichtig te beleggen, waarbij een investering in een waterstof ETF slechts een beperkt percentage van het totale vermogen zou moeten omvatten, zoals al eerder in dit artikel benadrukt.
Hoe kies je de beste waterstof ETF? Vergelijking en selectiecriteria
Het kiezen van de beste waterstof ETF vereist een zorgvuldige afweging van verschillende factoren om een optimale balans tussen groeipotentieel, diversificatie en kostenefficiëntie te bereiken. Belangrijke selectiecriteria omvatten de onderliggende indexmethodologie, die bepaalt in welke waterstofbedrijven de ETF belegt en met welke focus op waterstofgerelateerde omzet (bijvoorbeeld minimaal 50% zoals bij de VanEck Vectors Hydrogen ETF, die de MVIS® Global Hydrogen Economy Index repliceert). Cruciaal zijn ook de totale kostenratio (TER), de replicatiemethode (waarbij fysiek replicerende ETF’s extra veiligheid bieden), en de liquiditeit gespecialiseerde ETF’s kunnen namelijk een lagere liquiditeit en een grotere bied-laat spread hebben. Vergelijk tevens de geografische en sectorspreiding, zoals te zien is in de bredere spreiding die de waterstof ETF van L&G vaak biedt ten opzichte van die van VanEck. De ‘beste’ keuze is uiteindelijk afhankelijk van uw individuele beleggingsdoelen, waarbij u moet overwegen dat de bedrijven in waterstof-ETF’s door de relatief jonge en compacte waterstofsector nog weinig van elkaar kunnen verschillen, ondanks de ongeveer 7 beschikbare opties.
Hoe koop je een waterstof ETF in Nederland? Stappen en tips
Om een waterstof ETF in Nederland te kopen, opent u een beleggingsrekening bij een online broker en volgt u enkele stappen om uw investering te plaatsen. Het aankoopproces van waterstof-ETF’s kan eenvoudig via een online beleggingsdienst zoals DEGIRO, zelfs als een specifieke waterstof ETF niet in de kernselectie is opgenomen, wat beleggers in Nederland toegang biedt tot deze sector.
- Kies een geschikte online broker: Selecteer een broker die toegang biedt tot de wereldwijde beurzen waar waterstof ETF’s worden verhandeld. DEGIRO is een populaire keuze onder Nederlandse beleggers, en biedt mogelijkheden om in waterstof ETF’s te beleggen, zelfs al zijn ze niet altijd opgenomen in de gratis kernselectie.
- Open en verifieer uw beleggingsrekening: Voltooi het registratieproces bij de gekozen broker door uw persoonlijke gegevens in te vullen en de benodigde identificatiestappen te doorlopen. Dit is een vereiste om actief te kunnen handelen.
- Stort geld op uw rekening: Maak het gewenste investeringsbedrag over naar uw brokerrekening. Dit kan meestal via diverse betaalmethoden, zoals iDEAL of een bankoverschrijving.
- Zoek de gewenste waterstof ETF: Gebruik de zoekfunctie van het handelsplatform om de specifieke waterstof ETF te vinden waarin u wilt investeren. Voorbeelden van beschikbare waterstof ETF’s voor Nederlandse beleggers zijn de VanEck Vectors Hydrogen ETF (die de MVIS® Global Hydrogen Economy Index repliceert met een focus op bedrijven die minimaal 50% van hun omzet uit waterstof halen) en de L&G Hydrogen Economy ETF.
- Plaats uw aankooporder: Voer het aantal stukken in dat u wilt kopen en selecteer het type order (bijvoorbeeld een marktorder voor directe uitvoering of een limietorder om tegen een specifieke prijs te kopen). Bevestig de transactie.
Beleggen in een waterstof ETF is de gemakkelijkste manier om gespreid te investeren in de waterstofsector, wat toegang biedt tot leidende waterstofbedrijven en de langdurige groeivooruitzichten van de waterstofbranche ondersteunt. Houd echter rekening met de hoge volatiliteit en technologische risico’s die inherent zijn aan deze opkomende sector, zoals eerder in dit artikel benadrukt, en overweeg altijd de totale kostenratio (TER) en liquiditeit van de gekozen ETF.
Marktontwikkelingen en trends in de waterstofsector voor beleggers
De waterstofsector presenteert zich als een opkomende markt met dynamische ontwikkelingen en veelbelovende trends voor beleggers, primair gedreven door de wereldwijde energietransitie. Overheden en bedrijven wereldwijd stimuleren actief de ontwikkeling van de waterstofindustrie, wat kan leiden tot een multibillion-dollar waterstofindustrie. De markt voor waterstofenergie wordt verwacht aanzienlijk te groeien, met een samengestelde jaarlijkse groeisnelheid (CAGR) van 10,5 procent van 2022 tot 2027, wat de omzet van 160 miljard USD in 2022 naar een voorspelde 263,5 miljard USD in 2027 zal tillen.
Ondanks dit significante groeipotentieel bevindt de waterstofmarkt zich nog in een fase van ontwikkeling, wat betekent dat beleggers nauwlettend de marktontwikkelingen moeten volgen. De sector, die gezien wordt als een megatrend en een veelbelovend alternatief voor fossiele brandstoffen, is complex en kent momenteel weinig nieuwe spelers. Belangrijke uitdagingen voor de marktontwikkeling omvatten de hoge kosten van waterstoftechnologie en de behoefte aan meer zekerheid over de toekomstige vraag, vooral door investeerders in Nederland. Een waterstof ETF biedt beleggers een interessante mogelijkheid om gespreid te profiteren van deze ontwikkelingen en groeikansen in de waterstofmarkt.
Waterstof ETF’s in een gebalanceerde beleggingsportefeuille
Het opnemen van waterstof ETF’s in een gebalanceerde beleggingsportefeuille vereist een strategische aanpak om de optimale risico-rendementsverhouding te waarborgen. Een gebalanceerde beleggingsportefeuille streeft naar diversificatie en stabiliteit doorgaans middels een gevarieerde activasamenstelling, zoals een mix van aandelen, obligaties en vastgoed. Hoewel een waterstof ETF als groeiaandelen ETF de mogelijkheid biedt om te participeren in de dynamische waterstofsector, is de diversificatie binnen zo’n thema-ETF geconcentreerd, wat inherent hogere risico’s met zich meebrengt ondanks de spreiding over waterstofbedrijven. Het is cruciaal dat de belegging in een waterstof ETF slechts een beperkt percentage van het totale vermogen vormt en dat de gehele portefeuille afgestemd is op persoonlijke risicotolerantie en financiële doelen. Bovendien vereist een gebalanceerde portefeuille met waterstof ETF’s periodiek geherbalanceerd te worden om de gewenste assetallocatie te behouden en risico’s beheersbaar te houden.
Waterstof als duurzame energiebron: impact op beleggen
Waterstof geldt als een cruciale duurzame energiebron en heeft daarmee een directe impact op beleggingskansen. Het kan functioneren als een belangrijke vervanger van aardgas en maakt de energievoorziening op lange termijn duurzaam doordat het niet afhankelijk is van eindige fossiele brandstoffen. Bij grootschalige productie uit duurzame energiebronnen zoals zon- en windenergie, resulteert het gebruik van waterstof in zuiver water in plaats van CO2-uitstoot, wat het tot een schone energiedrager maakt. Deze intrinsieke duurzaamheid drijft de groeiende vraag naar schonere energie, waardoor beleggen in een waterstof ETF een aantrekkelijke optie wordt voor beleggers die willen inspelen op de energietransitie.
De transitie naar een CO2-arme economie positioneert waterstof als een veelbelovend alternatief voor fossiele brandstoffen en zelfs als één van de belangrijkste toekomstige energiebronnen naast zonne-energie. Dit verklaart de gigantische wereldwijde investeringen in de waterstofsector, wat het belang van een belegging in een waterstof ETF in de duurzame energiesector onderstreept. Het is echter essentieel te beseffen dat de milieuvriendelijkheid van waterstof sterk afhankelijk is van de productiewijze; alleen productie met duurzame elektriciteit wordt als écht groen beschouwd, vaak bij een overschot aan duurzame energie. Bovendien zijn waterstofprojecten momenteel nog sterk afhankelijk van subsidies.
Veelgestelde vragen over waterstof ETF’s
Wat is het verschil tussen een waterstof ETF en andere energie-ETF’s?
Het belangrijkste verschil tussen een waterstof ETF en andere energie-ETF’s ligt in hun specifieke focus en de breedte van hun beleggingsmandje. Waar een waterstof ETF zich exclusief richt op bedrijven die actief zijn in de gehele waterstofeconomie – van productie en opslag tot infrastructuur en toepassingen – hebben andere energie-ETF’s vaak een veel bredere scope. Deze bredere ETF’s kunnen investeren in een mix van traditionele fossiele brandstoffen, algemene duurzame energiebronnen (zoals zon- en windenergie), of een combinatie daarvan, soms met een klein aandeel in waterstofbedrijven zoals te zien is bij de Invesco WilderHill Clean Energy ETF. Dit betekent dat een waterstof ETF een meer geconcentreerd thematisch beleggingsprofiel heeft, wat zorgt voor directe blootstelling aan de kansen en risico’s van één specifieke sector, terwijl bredere energie-ETF’s doorgaans een grotere diversificatie over verschillende energiebronnen en technologieën bieden.
Hoe presteren waterstof ETF’s historisch gezien?
Historisch gezien hebben waterstof ETF’s recente prestaties laten zien die de opkomende aard van de sector weerspiegelen, gekenmerkt door volatiliteit en ontwikkelingsfase. Over het afgelopen jaar (van juni 2023 tot juni 2024) registreerde een representatieve waterstof-ETF een rendement van -9,58%. Kijken we naar de langere termijn, dan liet deze over een periode van drie jaar (van juni 2021 tot juni 2024) zelfs een rendement van -34,05% zien. Voor het lopende jaar 2024 bedroeg het rendement -4,05%. Deze cijfers onderstrepen de uitdagingen en de impact van technologische en regelgevingsonzekerheden op de waterstofeconomie. Het is essentieel te beseffen dat historische prestaties van waterstof-ETF’s geen garantie bieden voor toekomstige resultaten, vooral niet in een sector die nog in ontwikkeling is.
Welke brokers bieden toegang tot waterstof ETF’s in Nederland?
In Nederland bieden diverse online brokers toegang tot waterstof ETF’s, waardoor beleggers gespreid kunnen investeren in de waterstofsector. Tot de meest toegankelijke platforms behoren DEGIRO, Saxo Bank en Interactive Brokers, die via lokale partners zoals Lynx en EasyBroker vaak beschikbaar zijn. Ook Nederlandse grootbanken zoals ABN AMRO en ING bieden mogelijkheden om te beleggen in deze thematische ETF’s. Via deze brokers zijn populaire waterstof ETF’s, zoals de VanEck Vectors Hydrogen ETF en de L&G Hydrogen Economy ETF, breed verkrijgbaar.
Het is belangrijk te weten dat Nederlandse particuliere beleggers door regelgeving die in 2018 is ingegaan, voornamelijk toegang hebben tot Europese (UCITS) waterstof ETF’s. Amerikaanse ETF’s, indien ze niet beschikken over een Nederlandstalig Essentieel Beleggingsinformatie Document (EID), zijn doorgaans niet meer direct verhandelbaar voor Nederlandse beleggers via deze platforms.
Hoe kan ik mijn waterstof ETF-investering monitoren en beheren?
Het monitoren en beheren van uw waterstof ETF-investering is cruciaal om de prestaties te volgen en uw beleggingsstrategie proactief aan te passen in deze dynamische sector. U dient hiervoor regelmatig het ETF-bezit en de bredere marktontwikkelingen te evalueren, zowel op individueel ETF-niveau als op portefeuille-niveau. Handige online tools, zoals een portfolio tracker, kunnen u ondersteunen om uw beleggingen te analyseren en uw vermogen centraal te monitoren.
Daarnaast is het belangrijk om voortdurend de performance van de waterstof ETF te controleren en te beoordelen of deze nog steeds past bij uw persoonlijke beleggingsstrategie en risicotolerantie. Besteed aandacht aan de onderliggende effecten en blootstellingen van het fonds, die openbaar zijn via de ETF-webpagina’s. Gezien de inherente volatiliteit van de waterstofsector, is het periodiek herbalanceren van uw ETF-portfolio essentieel om de gewenste assetallocatie te handhaven en risico’s beheersbaar te houden, zoals eerder benadrukt. Overweeg bovendien het instellen van individuele alerts voor significante koersbewegingen en controleer de liquiditeit van het fonds om flexibel te kunnen handelen.
Van gassen vastgoed: wat betekent dit voor duurzame beleggingen?
Voor duurzame beleggingen betekent de aanwezigheid van een makelaardij als Van Gassen Vastgoed de mogelijkheid om te investeren in een sector die intrinsiek bijdraagt aan duurzaamheid, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een waterstof ETF die zich richt op energie. Beleggen in vastgoed wordt algemeen beschouwd als een duurzame investering, waarbij Van Gassen Vastgoed fungeert als een lokale makelaar met verstand van zaken in Zeeuws-Vlaanderen die de verkoop van woningen namens opdrachtgevers faciliteert. Dit biedt beleggers de kans om via vastgoed een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat en tegelijkertijd te profiteren van financiële rendementen, aangezien groen vastgoed gunstig is voor zowel het milieu als de portemonnee van de belegger.
Duurzame en groene bouwpraktijken zijn een belangrijke trend in vastgoedbeleggingen, en investeringen in duurzaamheid in vastgoed leveren duurzaam rendement op. Een bedrijf als Van Gassen Vastgoed begeleidt klanten gedurende het gehele woningverkoopproces en biedt professioneel advies en begeleiding, wat essentieel is voor zowel de verkoop als verhuur van vastgoed dat aan duurzaamheidseisen moet voldoen. De nadruk op klantgerichtheid, marktkennis, en de afhandeling van belangrijke zaken, zoals te vinden op de website van Van Gassen Vastgoed, ondersteunt de markt voor vastgoedinvesteringen die ook een duurzaam karakter kunnen hebben.
ASML aandelen kopen: kansen naast waterstof ETF’s in technologiebeleggen
Naast het thematische beleggen in een waterstof ETF, biedt het kopen van ASML aandelen een aantrekkelijk, complementair pad binnen technologiebeleggen, gericht op een gevestigde leider in de halfgeleiderindustrie. Waar een waterstof ETF blootstelling biedt aan een volatiele, jonge sector met technologische risico’s en regelgevingsonzekerheden, staat ASML bekend om zijn cruciale en onmisbare rol in de geavanceerde chipproductie, wat het een fundamenteel sterke langetermijninvestering maakt. ASML aandelen bieden groeimogelijkheden door aanhoudende markttrends en technologische ontwikkelingen, met recente koersstijgingen, zoals een stijging van 12,3 procent in mei 2025 en potentiële rendementen tot ruim 30 procent in 2024 volgens analyses. Deze Nederlandse chipmachinefabrikant, vaak beschouwd als een van de populairste aandelen voor particuliere en institutionele beleggers, vertegenwoordigt een robuustere optie voor vermogensgroei in een diversifieerde technologieportefeuille, naast de meer speculatieve kansen van een waterstof ETF.
Giro beleggen: hoe open je een account om te starten met waterstof ETF’s?
Om een account te openen en te starten met beleggen in waterstof ETF’s, is de eerste cruciale stap het kiezen van een geschikte online broker en het aanmaken van een beleggingsrekening of effectendepot. Brokers zoals DEGIRO zijn een populaire keuze onder Nederlandse beleggers en bieden de mogelijkheid om in waterstof ETF’s te beleggen, zelfs als een specifieke waterstof ETF niet in hun kernselectie is opgenomen. Het proces omvat doorgaans het online invullen van uw persoonlijke gegevens, het verifiëren van uw identiteit volgens de wettelijke vereisten, en tot slot het storten van geld op uw nieuwe giro. Met uw actieve effectendepot krijgt u toegang tot het handelsplatform, waar u eenvoudig de gewenste waterstof ETF, zoals de VanEck Vectors Hydrogen ETF of de L&G Hydrogen Economy ETF, kunt zoeken en uw aankooporder kunt plaatsen, wat de gemakkelijkste manier is om gespreid te investeren in de waterstofsector.
