DoubleDividend Vermogensbeheer review
Scoreverdeling
Organisatie10,0
Kostenbeleid10,0
Beleggingsbeleid8,0
Risicobeleid10,0
Netto rendement per jaar
Per risicoprofiel · netto na kosten
Defensiefgematigd defensiefNeutraalOffensiefZeer offensief
Rendement uit het verleden biedt geen garantie voor de toekomst. Cijfers zijn netto. Bron: opgave beheerder.
Kostenoverzicht
Beheerfee (p.j.)0,97%
Minimale inleg€ 250.000
- Beheerfee
- De variabele vermogensbeheervergoeding per jaar (incl. BTW): | 0,97% tot €1.000.000; | 0,79% €1.000.000 tot €5.000.000; | 0,61% €5.000.000 tot €10.000.000; | 0,42% boven €10.000.000; | Over het % belegd in fondsen beheerd door DoubleDividend betaalt u geen vermogensbeheervergoeding.
- Performance fee
- Er wordt door DoubleDividend geen performance fee berekend.
- Servicefee
- All-in servicevergoeding depotbank (incl. btw) staffel: | € 10.000.000: 0,03% | Er geldt een minimumvergoeding van €250,- per jaar.
- Transactiekosten
- Bij tactische wijzigingen of rebalancing binnen de portefeuille worden geen transactieprovisies gerekend, maar er kan wel een op-/afslag van toepassing zijn voor de producten. Deze verschillen per product en per transactie.
- Kosten producten
- De gemiddelde kosten van de onderliggende DD-Fondsen in de portefeuille. Afhankelijk van uw risicoprofiel liggen deze naar verwachting tussen de 0,87% en 0,97% per jaar. | Bij een inleg van meer dan € 5 miljoen wordt, afhankelijk van het risicoprofiel, bij één of meer DD-fondsen in een andere aandelenklasse belegd waardoor de lopende kostenfactor lager is.
- Periodieke kosten
- DoubleDividend brengt een vaste servicevergoeding in rekening van € 100 exclusief BTW per kwartaal (€ 484 per jaar incl. btw) voor de dienstverlening die met vermogensbeheer samenhangt, zoals de allocatie naar de beleggingscategorieën, rapportagekosten en kosten voor toezicht.
- Instapkosten
- Er worden geen transactieprovisies gerekend bij de start maar er kan wel een opslag van toepassing zijn bij aankoop van de producten. Deze verschillen per product en per transactie. Volgens DoubleDividend is 0,25% het maximumpercentage dat voor fondsen in rekening wordt gebracht.
- Uitstapkosten
- Er worden geen transactieprovisies gerekend bij verkoop maar er kan wel een afslag van toepassing zijn bij verkoop van de producten. Deze verschillen per product en per transactie. Volgens DoubleDividend is 0,25% het maximumpercentage dat voor fondsen in rekening wordt gebracht.
Veiligheid & toezicht
TypeIndividueel beheer
BewaarbankSaxo Bank, Van Lanschot Kempen
VestigingAmsterdam
Actief sinds2004
Wat je krijgt
Type beheer
Individueel beheer
Beleggingsproducten
Beleggingsfondsen Portefeuilles worden in principe kostenefficiënt ingevuld met actieve beleggingsfondsen beheerd door DoubleDividend (DD-Fondsen).
Beleggingsdoel
Duurzaam, Groei DoubleDividend belegt in ondernemingen van hoge kwaliteit die vooroplopen op het gebied van duurzaamheid. Bij DoubleDividend is de analyse op duurzaamheids- en financiële aspecten volledig geïntegreerd. Duurzaamheid levert een positieve bijdrage levert aan het risico- rendementsprofi
Beleggingsstijl
Actief DoubleDividend onderscheidt zich in haar beleggingsfilosofie waar kwaliteit, duurzaamheid en een focus op de lange termijn voorop staan. Volgens deze beleggingsfilosofie wordt belegd.
Portefeuille
Maatwerk, Modelportefeuille Standaard worden de portefeuilles ingevuld met de DD-Fondsen, maar maatwerk behoort tot de mogelijkheden.
Duurzaamheid
Negatieve uitsluiting Aantal sectoren zoals tabak, gokken, porno, fossiele winning en controversiële wapens. Daarnaast worden enkele ondernemingen uitgesloten die zich bezighouden met bijvoorbeeld controversiële activiteiten en schending mensenrechten of milieu.
Onderscheidingen
Zes jaar op rij winnaar van FD Gazelle