Helliot Vermogensbeheer review
Scoreverdeling
Organisatie8,0
Kostenbeleid4,0
Beleggingsbeleid6,0
Risicobeleid4,0
Netto rendement per jaar
Per risicoprofiel · netto na kosten
DefensiefNeutraalOffensief
Rendement uit het verleden biedt geen garantie voor de toekomst. Cijfers zijn netto. Bron: opgave beheerder.
Kostenoverzicht
Beheerfee (p.j.)1,45%
Minimale inleg€ 250.000
- Beheerfee
- Beheerfee p/jr (incl. BTW): | 1,45% €1.000.000
- Servicefee
- Service fee via SaxoBank(btw-vrij): | 0,22% tot € 50.000 | 0,11% over het meerdere tot € 250.000 | 0,055% over het meerdere tot € 5 miljoen | 0,011% over het meerdere vanaf € 5 miljoen
- Transactiekosten
- Gemiddelde transactiekosten via SaxoBank. De gemiddelde transactiekosten bedragen naar verwachting 0,25% – 0,5% per jaar. Daarnaast zijn er spreadkosten van toepassing.
- Kosten producten
- Helliot Vermogensbeheer maakt hoofdzakelijk gebruik van individuele effecten, slechts in uitzonderlijke gevallen voor het aanbrengen van accenten zoals bijvoorbeeld in opkomende markten of grondstoffen, wordt er beperkt gebruik gemaakt van indextrackers. De fondskosten per indextracker variëren, ze bedragen gemiddeld 0,1%-0,2% per jaar.
- Periodieke kosten
- Vaste jaarlijkse kosten €363,- (incl. BTW).
- Instapkosten
- U betaalt eenmalige aankoopkosten voor de portefeuille. Afhankelijk van uw risicoprofiel liggen deze naar verwachting tussen de 0,2% – 0,4%%. Daarnaast zijn er spreadkosten van toepassing.
- Uitstapkosten
- U betaalt eenmalige verkoopkosten voor de portefeuille. Afhankelijk van uw risicoprofiel liggen deze naar verwachting tussen de 0,2% – 0,4%. Daarnaast zijn er spreadkosten van toepassing.
Veiligheid & toezicht
TypeIndividueel beheer
BewaarbankLynx, Saxo Bank
VestigingBaarn
Actief sinds2009
Wat je krijgt
Type beheer
Individueel beheer
Beleggingsproducten
Aandelen, Obligaties, Opties / Futures
Beleggingsdoel
Duurzaam, Groei , Waardebehoud Wetenschappelijk kun je over dertig jaar het beste in aandelen beleggen en niets doen. Praktisch gezien beleggen weinig mensen voor zo’n lange periode. Niemand weet wat er tussentijds gebeurt en niemand vindt het prettig om beurscraches te doorstaan zoals in 2008, 2001
Beleggingsstijl
Actief Ons rendement is het resutlaat van de selectie van aandelen en een optiebescherming. We zoeken naar bedrijven met de meest ervaren bestuurders, een goed businessmodel en rendementspotentieel. Het resultaat is een aandelenselectie die minimaal zo goed presteert als een gemiddelde index, maar w
Portefeuille
Maatwerk, Modelportefeuille Er is de mogelijkheid tot individueel maatwerk vanaf 1 miljoen, De invulling van portefeuilles vindt plaats op basis van centraal beleid en selectieprocedures.
Duurzaamheid
Negatieve uitsluiting In veel indexen zijn bedrijven aan te wijzen die zich willens en wetens schuldig maken aan milieuvervuiling, schending van mensenrechten of actief zijn in de wapenindustrie. Daar trekken we de grens, in die bedrijven willen wij en onze cliënten niet beleggen. We zetten ze op ee
Onderscheidingen
DFT Gazelle Award 2016 & 2017