Hoe werkt het beleggingsproces bij Helliot Vermogensbeheer?

Het beleggingsproces bij Helliot Vermogensbeheer start met een diepgaande analyse van uw persoonlijke situatie en beleggingsprofiel, wat de basis vormt voor een op maat gemaakte strategie. Dit beleggingsbeleid wordt gezamenlijk bepaald door Roger Broekhuizen en Alain de Haas, de drijvende krachten achter de onderneming. Binnen het proces worden beslissingen over uw beleggingen genomen door Helliot Vermogensbeheer zelf, waarbij een investment committee centraal toezicht houdt en analyses uitvoert om te zorgen dat alles in lijn is met de geldende investeringsprincipes. De partners zijn bovendien nauw betrokken bij het volledige beleggingsproces en uw cliëntdossier, wat de persoonlijke benadering versterkt die u reeds kent.

De selectie van beleggingen, met name individuele aandelen, gebeurt streng en op basis van tal van factoren die de waardeontwikkeling beïnvloeden. De beleggingsstrategie is ontworpen om laaggevoelig te zijn voor de timing van instapmomenten, doordat de aankopen voor de opbouw van portefeuilles gespreid over weken tot maanden worden verricht. Rendementsverwachtingen worden realistisch gesteld, gebaseerd op een combinatie van historische rendementen en volatiliteit. Daarbij houdt het beleggingsbeleid moderaat rekening met duurzaamheidsrisico’s en zijn de processen en procedures van Helliot Vermogensbeheer NV expliciet ingericht om mogelijke belangenconflicten te voorkomen en adequaat te behandelen, voor maximale transparantie en vertrouwen.

Welke expertise en ervaring heeft Helliot Vermogensbeheer?

Helliot Vermogensbeheer onderscheidt zich door de diepgaande expertise en jarenlange ervaring van haar team en oprichters in de financiële markten. De partners achter de onderneming zijn professionals met uitgebreide ervaring op de beursvloer en in dealingrooms, waarbij zij elk minimaal 20 jaar fulltime ervaring als beursprofessional hebben opgebouwd, onder andere als Marketmaker, Effectenhandelaar of Hoekman. Deze bewezen praktijkervaring vormt de basis van de beleggingsbeslissingen en wordt dagelijks ingebracht in het Investment Committee. Het management van Helliot Vermogensbeheer is bovendien getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Medewerkers van Helliot Vermogensbeheer moeten uiterst senior zijn met meer dan 10 jaar aantoonbare kennis en bekwaamheid, wat bijdraagt aan hun vooraanstaande reputatie in de financiële wereld. Bovendien wordt de onderneming bijgestaan door een Raad van Advies die bestaat uit specialisten die ervaren zijn in vermogensbeheer en zo de hoogst haalbare kwaliteit waarborgen, waardoor u Helliot Vermogensbeheer als een betrouwbare vertrouwenspersoon met veel kennis en ervaring kunt zien.

Hoe onderscheidt Helliot Vermogensbeheer zich van andere vermogensbeheerders?

Helliot Vermogensbeheer onderscheidt zich op verschillende cruciale manieren van andere vermogensbeheerders, waarbij een persoonlijke aanpak en een unieke beleggingsfilosofie centraal staan. Ten eerste bouwt Helliot Vermogensbeheer op een rechtstreekse persoonlijke relatie met de partners van de onderneming, ondersteund door een compact team van 10 tot 15 medewerkers. Dit zorgt voor een diepgaande betrokkenheid bij uw vermogen alsof het hun eigen is, in tegenstelling tot veel grotere, meer afstandelijke partijen.

In tegenstelling tot veel vermogensbeheerders die primair streven naar rendement door meer risico te nemen, ligt de nadruk van Helliot op een ‘stormvaste’ aanpak voor zowel groei als de actieve bescherming van uw vermogen. Dit uit zich in een Alpha beleid met stockpicking en het gebruik van trackers en eventueel commodities, specifiek gericht op het verslaan van de index door middel van gedegen vakmanschap en de selectie van de beste individuele aandelen. Bovendien biedt Helliot een uiterst transparante kostenstructuur met een vaste vergoeding van € 75 per kwartaal en geen prestatievergoeding, wat afwijkt van de vaak variabele kostenmodellen elders. De onderneming vermijdt daarnaast conflicterende belangen door geen eigen posities te hebben in de bedrijven waarin cliënten beleggen. Dit heeft geresulteerd in erkenning, want Helliot Vermogensbeheer is al zes jaar op rij genomineerd als de ‘Beste Vermogensbeheerder van Nederland’ op basis van consumentenbeoordelingen. Deze factoren bieden u een betrouwbare partner voor vermogensbeheer in Blaricum en daarbuiten.

Wat zeggen klanten over Helliot Vermogensbeheer?

Klanten uiten veel lof over Helliot Vermogensbeheer, wat onderstreept wordt door de consistente nominatie als ‘Beste Vermogensbeheerder van Nederland’ voor zes jaar op rij. Deze waardering vloeit voort uit grondige klanttevredenheidsrapporten, waarbij klanten hun oordeel geven over maar liefst 17 kernaspecten van de dienstverlening. Concreet beoordelen zij het gerealiseerde rendement, de kosten in relatie tot de dienstverlening, het voldoen aan verwachtingen en de heldere communicatie over hun beleggingsportefeuille. Cliënten kiezen voor Helliot Vermogensbeheer omdat zij de uitgebalanceerde balans tussen groei en bescherming van vermogen waarderen, waardoor zij een lager risico ervaren dankzij de solide selectie en dynamische bescherming. Hun 100% vertrouwen in Helliot als betrouwbare partner wordt mede opgebouwd door het rechtstreekse contact met een vaste senior beheerder die diepgaande kennis over de wereld van vermogensbeheerders heeft en de transparante en eerlijke communicatie die Helliot Vermogensbeheer kenmerkt.

Hoe kunt u contact opnemen met Helliot Vermogensbeheer en een consult aanvragen?

U kunt eenvoudig contact opnemen met Helliot Vermogensbeheer en een consult aanvragen door hun officiële website te bezoeken en het contactformulier in te vullen. Op de contactpagina, te vinden via https://www.helliot.nl/contact, kunt u uw contactwensen en een verzoek voor een consult direct doorgeven, waarbij uw gegevens uiteraard confidentieel blijven. Dit zorgt voor snel contact met de professionals van Helliot Vermogensbeheer. Dit is de eerste stap naar een persoonlijke kennismaking, waarbij u eventueel een afspraak kunt maken voor een oriënterend gesprek op hun kantoor in Baarn. Tijdens dit gesprek krijgt u de gelegenheid om kennis te maken met een vermogensbeheerder en ontvangt u een ‘startmap’ om u verder te verdiepen in hun aanpak, wat de basis vormt voor een op maat gemaakte beleggingsstrategie die aansluit bij uw persoonlijke situatie. Informatieaanvragen kunnen tevens gedaan worden via de ‘Over Helliot Vermogensbeheer’ pagina op hun website.

Welke aanvullende financiële adviezen en marktinzichten biedt Helliot Vermogensbeheer?

Binnen hun dienstverlening biedt Helliot Vermogensbeheer u gespecialiseerd financieel advies dat direct gerelateerd is aan hun kernactiviteit: het beheren van uw beleggingen met maatwerkoplossingen die passen bij uw persoonlijke situatie. Voor bredere aanvullende financiële adviezen, zoals financiële planning, pensioenopbouw en fiscaliteiten, werken zij samen met gekwalificeerde onafhankelijke specialisten in uw omgeving om u een compleet financieel plaatje te kunnen bieden.

Daarnaast voorziet Helliot Vermogensbeheer u van diepgaande marktinzichten die essentieel zijn voor weloverwogen beleggingsbeslissingen. Hun partners, met hun jarenlange ervaring op de beursvloer, en het Investment Committee volgen actief marktontwikkelingen, analyseren markttrends en potentiële risico’s en kansen, en identificeren investeringsmogelijkheden. Deze transparantie over kansen en risico’s, gecombineerd met hun actuele marktkennis, helpt u om effectief te reageren op veranderingen in de financiële markten.

Wat is NNEK Vermogensbeheer en hoe verhoudt het zich tot Helliot?

NNEK Vermogensbeheer is een Nederlandse beleggingsonderneming, opgericht in 1986 in Groningen, die gespecialiseerde vermogensbeheerdiensten aanbiedt die voornamelijk zijn ingericht als collectief vermogensbeheer. Dit betekent dat u, in tegenstelling tot bij Helliot Vermogensbeheer, geen individuele afspraken kunt maken over de precieze samenstelling van uw portefeuille of uw beleggingsbeleid. Waar Helliot Vermogensbeheer bekendstaat om zijn persoonlijke benadering met maatwerkstrategieën en de actieve selectie van individuele aandelen (stockpicking), legt NNEK Vermogensbeheer de focus op een brede spreiding door de aandelenportefeuille wereldwijd te verdelen volgens de wereldeconomie en obligatiebeleggingen te hedgen tegen valutarisico. Bovendien is NNEK toegankelijker met een startdrempel van €100 per maand periodiek, wat aanzienlijk lager is dan het minimale belegd vermogen van €150.000,- dat Helliot Vermogensbeheer hanteert. NNEK, dat vestigingen heeft in Amsterdam en Groningen en een postadres in Heerenveen, onderscheidt zich verder door het niet toepassen van markttiming, een expliciet duurzaam beleggingsbeleid en het niet rekenen van transactiekosten, wat bijdraagt aan de helderheid van de kostenstructuur.

Hoe werkt Vermogensbeheer in Blaricum en wat zijn de kenmerken?

Vermogensbeheer in Blaricum houdt in dat u uw financiële vermogen toevertrouwt aan een gespecialiseerde partij die uw beleggingsportefeuille professioneel beheert, met als doel het minimaliseren van risico’s en het maximaliseren van rendement. Het proces begint met het grondig vaststellen van uw persoonlijke financiële situatie, doelen en risicobereidheid, waarna een op maat gemaakte beleggingsstrategie wordt geformuleerd en uitgevoerd. Kenmerkend voor vermogensbeheer, waaronder dat van Helliot Vermogensbeheer, is dat het met name interessant is voor particulieren en ondernemers die over een substantieel belegd vermogen beschikken en zelf de kennis, ervaring of tijd missen om hun beleggingen effectief te beheren. Hoewel de wereld van vermogensbeheer voor velen als een complex en onoverzichtelijk doolhof kan aanvoelen, zijn er in Blaricum en omstreken ook lokale aanbieders, zoals Ambassador Vermogensbeheer dat een kantoor heeft in Blaricum, die maatwerkoplossingen bieden. De toegevoegde waarde van vermogensbeheer hangt sterk af van uw persoonlijke financiële situatie en doelstellingen, aangezien de verschillen tussen beheerders groot kunnen zijn in onder meer kosten, beleggingsstrategie en werkwijze.

Wat zijn de diensten van Alex Vermogensbeheer en hoe vergelijken ze met Helliot?

De diensten van Alex Vermogensbeheer, voordat de activiteiten werden overgenomen door BinckBank, bestonden uit een volledig online vermogensbeheer dat toegankelijk was voor een breed publiek in Nederland. Deze vermogensbeheerder, die zich richtte op beleggersbegeleiding en vermogensbeheer, implementeerde een geautomatiseerd handelssysteem dat belegde in trackers en individuele Europese aandelen, waarbij koerspatronen werden gevolgd en fundamentele bedrijfsinformatie werd genegeerd. Dit contrasteert significant met Helliot Vermogensbeheer, dat een persoonlijke benadering en een actieve ‘Alpha beleid’ hanteert, gefundeerd op gedegen vakmanschap voor de selectie van de beste individuele aandelen en obligaties wereldwijd.

Een belangrijk verschil in dienstverlening lag ook in de instapdrempel en schaal; waar Alex Vermogensbeheer een minimuminleg van € 10.000 of € 25.000 vereiste en in april 2014 een beheerd vermogen van ongeveer 2,5 miljard euro had over 40.000 rekeningen, richt Helliot Vermogensbeheer zich op particulieren en ondernemers met een belegd vermogen vanaf € 150.000,- en beheert het tussen de € 100 miljoen en € 250 miljoen. Tevens werd er bij Alex Vermogensbeheer kritiek geuit op het rendement, terwijl Helliot Vermogensbeheer, zoals u eerder heeft gelezen, al zes jaar op rij is genomineerd als de ‘Beste Vermogensbeheerder van Nederland’, mede dankzij de waardering voor de balans tussen groei en bescherming van vermogen die klanten ervaren.